四季报点评：富国中证沪港深500ETF基金季度涨幅-1.36%

证券之星消息，日前富国中证沪港深500ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.13亿元，季度净值涨幅为-1.36%。

从业绩表现来看，富国中证沪港深500ETF基金过去一年净值涨幅为25.77%，在同类基金中排名580/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-11.44%，成立以来的最大回撤为-38.19%。

从基金规模来看，富国中证沪港深500ETF基金2024年四季度公布的基金规模为3.13亿元，较上一期规模3.17亿元变化了-430.74万元，环比变化了-1.36%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.69%，无债券类资产，现金占净值比0.37%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.81%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为6.52%。

富国中证沪港深500ETF现任基金经理为田希蒙。其中在任基金经理田希蒙已从业1年又359天，2023年3月3日正式接手管理富国中证沪港深500ETF，任职期间累计回报为1.22%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为富国纳斯达克100ETF(QDII)（513870），季度净值涨幅为7.35%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在2024年四季度,AH500ETF经历了一段调整期,市场表现受到多重因素的影响。首先,国内经济基本面的悲观预期显著制约了投资者的信心。尽管市场对经济复苏寄予厚望,但实际情况并未出现大幅度改善,反而在一定程度上加深了对未来增长的担忧。此外,国内政策的导向也逐渐向化解债务风险转变,市场期待的强有力刺激政策并未如预期落地,这进一步加剧了市场的不确定性。 在这一背景下,投资者对AH500的关注度有所下降。短期内的经济压力和政策环境使得投资者对该领域的投资态度趋于谨慎。市场普遍对未来的经济复苏缺乏信心,导致资金流出AH板块,转而寻求更为稳健的投资选择。 与此同时,海外经济的动态也对市场产生了重要影响。经历了三季度的短暂调整后,全球经济面临的就业和通胀压力再度抬头,尤其是在美国,市场对降息的预期逐渐减弱。这一变化使得非美权益资产面临较大的压力,投资者开始重新评估风险收益比,导致资金流向更具防御性的资产类别。AH500ETF自然受到波及,市场风格逐渐向红利资产倾斜。 在四季度,市场风格的转变愈发明显,投资者对红利资产的青睐度上升,这使得偏向成长的资产面临更大的压力。许多投资者开始关注具有稳定现金流和分红能力的公司,以此来对冲经济不确定性带来的风险。

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