四季报点评：长江量化消费精选股票C基金季度涨幅-0.85%

证券之星消息，日前长江量化消费精选股票C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.14亿元，季度净值涨幅为-0.85%。

从业绩表现来看，长江量化消费精选股票C基金过去一年净值涨幅为14.94%，在同类基金中排名440/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-20.37%，成立以来的最大回撤为-48.62%。

从基金规模来看，长江量化消费精选股票C基金2024年四季度公布的基金规模为0.14亿元，较上一期规模1320.84万元变化了87.09万元，环比变化了6.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.43%，无债券类资产，现金占净值比8.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.85%，第一大重仓股为上汽集团（600104），持仓占比为7.57%。

长江量化消费精选股票C现任基金经理为秦昌贵 张帅。其中在任基金经理秦昌贵已从业5年又91天，2021年5月10日正式接手管理长江量化消费精选股票C，任职期间累计回报为-33.84%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第四季度股票市场整体呈冲高回落之后震荡的走势,其中中证全指消费指数下跌约10%,中证可选消费指数表现较好上涨约1.68%。10月开始国内财政政策逐步落地,开启逆周期调节,受益于政策支持消费表现偏强。本基金通过数量化投资模型,精选消费主题相关的优质企业进行投资,利用量化模型系统地从多视角分析股票历史数据的多维信息,挑选细分行业里的优质公司并不断评估这些公司能否在未来持续保持优质特性。在股票选择方面,我们重点关注上市公司的财务状况及股票的交易状况,优先选择在价值和成长方面较为平衡的个股进行配置,并尽量规避财务杠杆高、现金流缺乏、公司成长稳定性差及运营能力差的公司;同时利用交易指标刻画股票的投机情绪,规避短期投机情绪高的个股。投资管理上,坚持采用量化模型对股票进行筛选和权重分配,优先选择业绩稳定、成长性好、估值具有优势的股票构建组合。 展望下季度,从消费板块的基本面来看,消费板块的优质上市公司依然具有很强的盈利能力,在细分领域的护城河长期存在,股价短期的波动不会改变优质上市公司长期的投资价值。12月2日公布的11月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得51.5,高于10月1.2个百分点,已连续两个月位于扩张区间。国家统计局近日公布的11月制造业PMI回升0.2个百分点至50.3,亦连续两个月高于荣枯线。11月,工业企业营业收入当月同比延续回升,较前月增加0.7个百分点至0.9%。分行业看,酒和饮料业营收增速涨幅显著,当月同比较前月增加16.5个百分点至8.3%;汽车、专用设备、通用设备等与"两新"相关行业营收增速也有上行,同比分别较前月增加8.2、6.9、5.3个百分点至0.8%、0.6%、-1.2%。国内消费升级有望持续,消费领域优质公司的前景良好,龙头公司的盈利能力也将体现在市场价格上,利用量化指标筛选出的消费股票组合有望伴随这些优质消费公司的成长而成长。

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