四季报点评：国泰大健康股票C基金季度涨幅-5.63%

证券之星消息，日前国泰大健康股票C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.19亿元，季度净值涨幅为-5.63%。

从业绩表现来看，国泰大健康股票C基金过去一年净值涨幅为-9.05%，在同类基金中排名884/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-30.5%，成立以来的最大回撤为-55.11%。

从基金规模来看，国泰大健康股票C基金2024年四季度公布的基金规模为0.19亿元，较上一期规模1963.99万元变化了-35.09万元，环比变化了-1.79%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.31%，无债券类资产，现金占净值比6.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达70.52%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.86%。

国泰大健康股票C现任基金经理为徐治彪。其中在任基金经理徐治彪已从业9年又34天，2021年1月26日正式接手管理国泰大健康股票C，任职期间累计回报为-34.17%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰价值LOF（160215），季度净值涨幅为2.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度我们基本延续了三季度的策略,市场在9月24日迎来了大反转,核心原因是政策组合拳的出击,政策更加重视经济和股市。我们认为分母端已经反转,后续静待分子端的陆续向上,因此我们坚持持有优质的龙头公司,精选业绩好、估值相对便宜的公司,等待戴维斯双击。 这里需要重申：大健康是有风格池的基金,投资的范围主要在在医药、绿色能源、运动健康、环保健康食品等方向,因此组合在医药、新能源占据了大头仓位。四季度相对三季度组合略微做了一些变化,在医药板块内部仓位做了变动,主要增加了麻醉药、体检龙头的配置,部分医药做了波段,新能源也阶段性做了减持。风格池外我们主要配置特斯拉产业、机器人等赛道,这些赛道对组合整体做出了贡献。 组合2024年业绩不理想,也是自2017年我回到国泰管理基金以来第一次跑输基准和同行,并且是大幅跑输,深感抱歉和自责,有主客观的因素,我们战战兢兢,深度复盘跟踪组合并优化,我们坚信研究终究能创造价值,好的公司会迎来价值回归,我依然相信我所管理的基金有能力创新高。

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