四季报点评：海富通均衡甄选混合C基金季度涨幅-9.57%

证券之星消息，日前海富通均衡甄选混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.07亿元，季度净值涨幅为-9.57%。

从业绩表现来看，海富通均衡甄选混合C基金过去一年净值涨幅为16.39%，在同类基金中排名1623/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-17.0%，成立以来的最大回撤为-42.1%。

从基金规模来看，海富通均衡甄选混合C基金2024年四季度公布的基金规模为3.07亿元，较上一期规模4.92亿元变化了-1.86亿元，环比变化了-37.72%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.62%，债券占净值比0.19%，现金占净值比5.3%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.45%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.56%。

海富通均衡甄选混合C现任基金经理为周雪军 吴昊。其中在任基金经理周雪军已从业12年又100天，2021年1月26日正式接手管理海富通均衡甄选混合C，任职期间累计回报为-16.03%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为海富通惠睿精选混合A（010568），季度净值涨幅为0.33%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,国内经济整体触底、逐步回升。从经济领先指标看,四季度社融增速底部企稳,M1同比跌幅收窄,企业和居民投融资意愿虽然不强,但政府融资形成一定对冲。从经济增长动力上看,9月底以来宏观政策持续加码,在消费补贴政策支撑下社零底部回升,出口总体维持稳健增长,股市企稳回升,国内地产成交显著放量。从政策思路看,中央经济工作会议提出实施更加积极有为的宏观政策,扩大国内需求,推动科技创新和产业创新融合发展,稳住楼市股市,扩大内需成为2025年经济工作的首要任务,政策的发力方向更加准确。 海外经济方面,美国经济边际走弱但还难言衰退。货币政策方面,在7-8月美股市场经历一波衰退交易后,美联储在9月启动了超预期的50BP降息,此后11月和12月美联储继续分别降息25BP。财政政策方面,2024财年美国赤字规模达到1.8万亿美元,处于历史第三高位。此外,特朗普赢得美国总统大选,未来需关注中美关系的一些潜在变化。 从A股市场看,四季度市场高位震荡,结构分化。四季度上证指数涨幅为0.46%,上证50为-2.56%,沪深300为-2.06%,中证800为-1.62%,中证1000为4.36%,中证2000为8.40%。行业板块方面,根据中信一级行业分类,表现靠前的板块是商贸零售、电子、计算机、通信、传媒,靠后的板块是有色金属、煤炭、食品饮料、房地产、医药。随着宏观政策力度加强,市场风险偏好明显提升,日成交额长期保持在万亿以上。 在四季度的操作中,本基金较好把握住了市场的节奏变化。从9月开始对政策支持的内需方向加大配置力度,主要包括泛消费、周期制造等,同时减持预期相对饱满、股价在高位的低波红利和出口产业链;同时,在市场风险偏好回升的情况下,适度加仓电力设备新能源、TMT等科技成长个股。不过,整体组合依然对个股价值、盈利质量、估值性价比等保持较高要求,因此在市场大幅反弹期间相对弹性不足,未能在四季度取得显著超额受益。

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