四季报点评：国寿安保稳弘混合C基金季度涨幅0.31%

证券之星消息，日前国寿安保稳弘混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.2亿元，季度净值涨幅为0.31%。

从业绩表现来看，国寿安保稳弘混合C基金过去一年净值涨幅为9.28%，在同类基金中排名270/1317，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.75%。而基金过去一年的最大回撤为-3.21%，成立以来的最大回撤为-20.96%。

从基金规模来看，国寿安保稳弘混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.2亿元，较上一期规模2104.09万元变化了-110.61万元，环比变化了-5.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比10.79%，债券占净值比43.1%，现金占净值比12.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.03%，第一大重仓股为平高电气（600312），持仓占比为1.41%。

国寿安保稳弘混合C现任基金经理为姜绍政。其中在任基金经理姜绍政已从业3年又105天，2021年10月12日正式接手管理国寿安保稳弘混合C，任职期间累计回报为-3.38%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国寿安保稳弘混合A（011027），季度净值涨幅为0.34%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,整体市场震荡下行,国内经济预期由强预期慢慢回归弱现实,海外地缘政治风险频起,市场开始逐步定价后续海外政策悲观预期。整个四季度依然是主题行情占优,AI眼镜、机器人、谷子经济等行情此起彼伏,而前期涨幅较大的光伏等板块由于催化剂减少、基本面迟迟没有跟上预期,下跌较多。整个四季度市场状态表现为交易量充沛,预期和估值驱动股价的走势。我们认为市场在TMT等方向交易过度拥挤,反而此时应该布局一些市场预期较低,估值较低且业绩增速较快的绩优股。 u3000u3000四季度债市经历一轮赎回冲击后快速修复。年内财政发力空间有限,地方债供给压力平稳承接。叠加降准降息预期先行,监管指导的影响钝化,机构抢跑推动债券收益率大幅下行。7天回购中枢仍稳定在1.5%以上,短端资产息差保护不足,杠杆策略贡献有限。投资者追求久期弹性,长债、超长债领涨,中短端资产期限利差被压至历史低位,收益率曲线一度平坦化。整体来看,四季度利率债与信用债普涨,10年国债从2.2%附近下行至1.7%以下。信用利差经历了先走阔后压缩的过程,收益率低位水平下投资者对资产流动性的关注度更高,等级利差尚难回到2024年8月水平。 u3000u3000投资运作方面,本基金在本报告期均衡配置消费、电网、AIDC等方向,适度压低权益仓位。

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