四季报点评：国泰中证环保产业50ETF基金季度涨幅-5.70%

证券之星消息，日前国泰中证环保产业50ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.84亿元，季度净值涨幅为-5.7%。

从业绩表现来看，国泰中证环保产业50ETF基金过去一年净值涨幅为-2.23%，在同类基金中排名1867/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-19.92%，成立以来的最大回撤为-58.95%。

从基金规模来看，国泰中证环保产业50ETF基金2024年四季度公布的基金规模为1.84亿元，较上一期规模2.38亿元变化了-5360.27万元，环比变化了-22.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.84%，无债券类资产，现金占净值比1.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.78%，第一大重仓股为中国核电（601985），持仓占比为5.5%。

国泰中证环保产业50ETF现任基金经理为王玉。其中在任基金经理王玉已从业5年又32天，2021年3月19日正式接手管理国泰中证环保产业50ETF，任职期间累计回报为-19.75%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰上证10年期国债ETF（511260），季度净值涨幅为4.17%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度A股行情在经历了前期大幅反弹之后,整体呈现震荡调整态势。沪指在9月底政策刺激之后一度快速升破3600点,但随后由于获利盘回吐因素,四季度陷入震荡调整,最终四季度沪指录得涨幅0.46%。 光伏行业总体需求尚可,主要是欧美,中东需求较为旺盛。美国下半年因为关税政策变化,出货节奏放缓。短期的贸易保护主义抬头增加关税成本,长期来看,目前市场对产业链出清仍然信心不足,对于短期需求也较为敏感,行业经过短期的反弹后后继乏力。 新能源车方面,虽然下半年的重要会议不断提出促进消费品以旧换新,央行出台汽车贷款新政,作为金融手段配合促进汽车消费的政策组合拳,虽然总体来讲国内需求仍然较弱,市场总体还是以价换量,后续消费补贴政策后乘用车数据的改善情况有所持续。 总体来说碳中和主题是一个长期且确定的主题,短期波折不改中长期向上走势,新能源行业整体景气度仍然处于扩张区间, 作为跟踪标的指数的被动型基金,本基金紧密跟踪标的指数,在追求跟踪偏离度和跟踪误差的同时,也会精细化操作以更好的跟踪市场。

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