四季报点评：华安中证全指证券公司ETF基金季度涨幅3.75%

证券之星消息，日前华安中证全指证券公司ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模4.23亿元，季度净值涨幅为3.75%。

从业绩表现来看，华安中证全指证券公司ETF基金过去一年净值涨幅为28.87%，在同类基金中排名459/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-21.95%，成立以来的最大回撤为-39.79%。

从基金规模来看，华安中证全指证券公司ETF基金2024年四季度公布的基金规模为4.23亿元，较上一期规模4.5亿元变化了-2672.75万元，环比变化了-5.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.86%，无债券类资产，现金占净值比1.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.02%，第一大重仓股为东方财富（300059），持仓占比为14.66%。

华安中证全指证券公司ETF现任基金经理为苏卿云。其中在任基金经理苏卿云已从业8年又38天，2022年3月14日正式接手管理华安中证全指证券公司ETF，任职期间累计回报为13.31%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A（021474），季度净值涨幅为20.95%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第四季度,尽管面临诸多挑战,得益于市场情绪的回暖和政策的积极支持,证券行业整体呈现出稳中有进的发展态势。市场方面,四季度股票市场整体表现较为震荡,上证指数和深证成指分别在10月初触及阶段性高点后有所回落。尽管如此,随着一系列政策红利的释放,市场情绪逐渐回暖,券商板块走出一波上涨行情,估值迎来持续修复。经营业绩方面,第三季度单季度净利润同比增长41%,环比增长13.58%,显示出业绩的显著改善。自营业务成为业绩增长的主要驱动力。前三季度43家上市券商合计实现自营业务收入1379.41亿元,同比增长24.35%。业务发展方面,10月份,央行创设了证券、基金、保险公司互换便利工具,首批获准参与操作的20家机构中包括17家券商。互换便利操作灵活、指向明确,有助于增强股票市场的流动性,引导券商等参与机构在市场波动中充分发挥"压舱石"作用。对于券商而言,互换便利操作为参与机构提供了高效的融资渠道,有助于盘活存量资产、提升资本使用效率。政策方面,监管层持续发布多项政策,贯彻落实"新国九条",推动资本市场高质量发展。政策重点包括优化退市制度、加强上市证券公司监管、支持科技创新企业融资等。这些政策的出台为证券行业创造了更加健康、透明的市场环境,同时也对券商的合规经营提出了更高要求。本基金跟踪的中证全指证券公司指数,按照中证全指细分行业分类方法选择二级证券行业的上市公司,以反映证券公司板块的整体表现。投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。

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