四季报点评：国金鑫悦经济新动能C基金季度涨幅-3.24%

证券之星消息，日前国金鑫悦经济新动能C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.28亿元，季度净值涨幅为-3.24%。

从业绩表现来看，国金鑫悦经济新动能C基金过去一年净值涨幅为23.44%，在同类基金中排名672/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-19.51%，成立以来的最大回撤为-50.2%。

从基金规模来看，国金鑫悦经济新动能C基金2024年四季度公布的基金规模为0.28亿元，较上一期规模2986.82万元变化了-213.59万元，环比变化了-7.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.06%，无债券类资产，现金占净值比8.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.7%，第一大重仓股为恒玄科技（688608），持仓占比为6.56%。

国金鑫悦经济新动能C现任基金经理为王小刚。其中在任基金经理王小刚已从业2年又28天，2024年7月12日正式接手管理国金鑫悦经济新动能C，任职期间累计回报为12.07%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,本基金的投资重点围绕着中国经济未来发展中具有成长优势、竞争优势的核心公司。在货币和财政政策的共同发力下,国内过去以房地产和土地财政为主导的旧经济动能在逐步企稳,以科技创新和自主可控为主导的新经济动能在加快成长。当然,新旧动能的转化不会一蹴而就,在这个过程中不可避免地会有困难和挑战。但是随着中长期政策的明确,防范风险意识的加强,经济的极端风险大幅降低。而当前相对低利率的环境,叠加AI技术革命带动的科技发展,给围绕着经济新动能主题的成长股投资带来了值得重视的机会。 u3000u3000在投资运作上,本基金在报告期内根据产业发展阶段和估值性价比,重点投资于科技、军工、新能源等行业。具体来看,基于业绩确定性和估值的比较,本基金对科技行业的布局从海外算力供应链切换到了国产算力和硬件创新等方向上。在军工和新能源等领域的投资,也针对近期的行业变化做了适当优化。

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