四季报点评：宏利波控回报12个月持有混合基金季度涨幅1.61%

证券之星消息，日前宏利波控回报12个月持有混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.37亿元，季度净值涨幅为1.61%。

从业绩表现来看，宏利波控回报12个月持有混合基金过去一年净值涨幅为5.55%，在同类基金中排名844/1317，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.75%。而基金过去一年的最大回撤为-3.94%，成立以来的最大回撤为-7.76%。

从基金规模来看，宏利波控回报12个月持有混合基金2024年四季度公布的基金规模为3.37亿元，较上一期规模4.62亿元变化了-1.25亿元，环比变化了-27.12%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比25.41%，债券占净值比94.14%，现金占净值比4.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.54%，第一大重仓股为恒安国际（01044），持仓占比为3.18%。

宏利波控回报12个月持有混合现任基金经理为宁霄 曾薏桐 刘晓晨。其中在任基金经理刘晓晨已从业10年又271天，2024年7月30日正式接手管理宏利波控回报12个月持有混合，任职期间累计回报为3.59%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宏利宏达混合B（000508），季度净值涨幅为2.3%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期类权益市场表现较好,但10月中旬后市场分化,由于风险偏好快速上升,无风险利率下降,整体市场主线轮动较快,所有的成长性行业都有明显反弹,整体上除了医药消费,顺周期行业外均有一定表现。债券在报告期初新政策导致风险偏好扭转,长端收益率快速上行。10月上旬在赎回冲击下,信用债收益率回调较多。月底存贷款利率快速下调,央行启动买断式逆回购新工具,情绪有所修复。后续随着财政政策预期的影响逐步走弱、非银同业活期存款利率纳入自律管理,短端资产下行空间打开,带动收益率全线回落。12月首个交易日10年期国债收益率破2%,政治局会议指出实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,其中"适度宽松"的提法引燃降准降息的预期,收益率快速下行。本报告期依然在资产荒背景中,虽有外部干扰,但市场对降准降息预期强烈,机构在年末抢跑特征明显,债市较强势。报告期内,本组合在权益方面保持较高仓位,整体港股和A股各配置一半,港股减持了一些弹性较大的品种,增持了高分红品种。行业主要在银行、消费、资源等方向上,A股主要配置公用事业等高分红品种。组合整体还是以高分红低估值为主,另外留出一定仓位配置偏成长的方向。策略上寻求确定性的收益,并通过高弹性品种做一定的增强。在债券部位主要采取久期策略,在以高等级信用债为底仓的基础上,加大了对银行二永债和长端利率债的持仓。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。