四季报点评：东吴行业轮动混合C基金季度涨幅-6.87%

证券之星消息，日前东吴行业轮动混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-6.87%。

从业绩表现来看，东吴行业轮动混合C基金过去一年净值涨幅为2.56%，在同类基金中排名3456/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-18.13%，成立以来的最大回撤为-50.12%。

从基金规模来看，东吴行业轮动混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模53.62万元变化了-13.92万元，环比变化了-25.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.82%，无债券类资产，现金占净值比8.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.41%，第一大重仓股为青岛啤酒（600600），持仓占比为7.56%。

东吴行业轮动混合C现任基金经理为赵梅玲。其中在任基金经理赵梅玲已从业8年又261天，2023年8月15日正式接手管理东吴行业轮动混合C，任职期间累计回报为-16.19%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年4季度,出口依然保持韧性,投资平稳增长,受设备更新和以旧换新政策在各省落地和推动,家电、家居、汽车等耐用品终端消费同比大幅改善,成为拉动4季度内需的重要力量;总体4季度经济稳中向好,受政策利好影响,A股在9月底快速反弹后进入震荡,4季度万得全A、上证50和科创50分别上涨1.6%、-2.5%、13.4%,成长板块表现相对较好。 分行业看,4季度商贸零售、电子、计算机、通信、传媒板块大幅反弹,涨幅靠前,科技成长和主题投资活跃;而有色、煤炭、食品饮料、房地产、医药等传统行业跌幅靠前,期待财政和货币政策进一步发力显效;显示市场风险偏好快速提升,板块分化加剧。 整体而言,4季度经济稳中向好,稳增长政策预期提升市场风险偏好,且流动性相对充裕,在债券收益率大幅下行背景下,权益资产在大类资产配置中具备一定吸引力。本基金在报告期内提高了整体仓位水平,均衡行业配置,适当提高了食品饮料、家电的持仓比例,降低了出口板块配置,致力保持组合性价比,努力实现组合的可持续回报。

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