四季报点评：工银优选对冲灵活配置混合发起C基金季度涨幅1.13%

证券之星消息，日前工银优选对冲灵活配置混合发起C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.17亿元，季度净值涨幅为1.13%。

从业绩表现来看，工银优选对冲灵活配置混合发起C基金过去一年净值涨幅为-2.87%，在同类基金中排名27/39，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-1.7%。而基金过去一年的最大回撤为-6.13%，成立以来的最大回撤为-8.87%。

从基金规模来看，工银优选对冲灵活配置混合发起C基金2024年四季度公布的基金规模为0.17亿元，较上一期规模2126.45万元变化了-407.75万元，环比变化了-19.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比63.3%，无债券类资产，现金占净值比30.17%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.94%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为1.3%。

工银优选对冲灵活配置混合发起C现任基金经理为刘子豪。其中在任基金经理刘子豪已从业1年又288天，2023年4月12日正式接手管理工银优选对冲灵活配置混合发起C，任职期间累计回报为-2.64%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银中证1000增强策略ETF（561280），季度净值涨幅为6.36%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年,欧美经济处于经济增长和通货膨胀均呈现回落态势,货币政策进入宽松周期。欧央行在6月率先启动降息,截至12月降息四次共计100bp至3%;美联储9月、11月、12月分别降息50bp、25bp、25bp至4.25%-4.5%。国内经济在稳增长政策加码背景下,四季度以来增长动能逐渐企稳。外需方面,海外经济景气温和回落与补库存接近尾声,出口继续回落但韧性仍强。内需方面,"以旧换新"政策红利带动耐用消费品消费明显增长,前期宽松政策刺激下房地产销售短期企稳,新兴产业发展带动制造业投资维持高位。 u3000u30002024年市场一波三折,在经历一季度深V反弹、二三季度持续回调后,9月底以来国内政策基调转向,各项宽松措施密集加码,A股市场长期向好趋势进一步巩固。全年主要宽基指数均录得10%左右上涨。从市场风格看,全年A股市场风格整体偏向价值板块,银行、非银金融、家电等行业涨幅居前。四季度成长风格占优,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒等行业涨幅居前。 u3000u3000回顾四季度,权益市场剧烈波动,股指期货相对现货的基差持续收敛,同时由于市场风格发生反转,股票端策略超额收益也出现回撤,导致基金净值波动放大。本基金在仓位上进行了一定调整以实现期现匹配。在四季度基金操作中,本基金根据基差贴水情况进行了一定的策略配置调整,规避深度贴水的部分期货合约,以期提升基金收益稳定性。四季度多头超额收益受到了风格切换的影响,出现了一定的回撤,本基金仍采用多策略形式,维持多策略之间的低相关性,一定程度上平滑了产品收益波动。本基金闲置资金主要用于新股申购以及现金管理,同时参与可转债申购、协议存款、隔夜回购等稳健收益类标的。

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