四季报点评：国泰金福三个月定开混合基金季度涨幅-3.73%

证券之星消息，日前国泰金福三个月定开混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.62亿元，季度净值涨幅为-3.73%。

从业绩表现来看，国泰金福三个月定开混合基金过去一年净值涨幅为16.51%，在同类基金中排名1723/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-14.14%，成立以来的最大回撤为-46.51%。

从基金规模来看，国泰金福三个月定开混合基金2024年四季度公布的基金规模为3.62亿元，较上一期规模7.91亿元变化了-4.29亿元，环比变化了-54.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.84%，无债券类资产，现金占净值比5.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达66.97%，第一大重仓股为传音控股（688036），持仓占比为7.55%。

国泰金福三个月定开混合现任基金经理为李海。其中在任基金经理李海已从业8年又232天，2023年8月25日正式接手管理国泰金福三个月定开混合，任职期间累计回报为4.36%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金的核心策略是以合理或低估的价格买入优质企业,长期持有,伴随公司成长。 市场虽然在三季度末四季度初迎来了一轮速度较快,幅度较大的上涨,情绪和估值快速修复,但我们认为市场整体仍然处于偏低估的状态中。我们坚定持续看好中国,认为市场对当前国内宏观经济环境过度悲观,投资风格上过度厌恶风险,在投资行为上的表现就是给当前盈利赋予了过高的权重,给未来的成长赋予了过低的权重。 我们发现有一批优质成长股已经出现了非常显著的投资价值,我们坚持了我们的投资策略,并且维持了较高的仓位。我们敢于在过度悲观的市场氛围中保持乐观,积极明智地承担风险,争做真正的耐心资本。 我们以优质企业为核心构建了一个行业相对分散的组合,我们对该组合的长期表现充满信心。

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