四季报点评：国寿安保裕丰混合C基金季度涨幅-1.57%

证券之星消息，日前国寿安保裕丰混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.41亿元，季度净值涨幅为-1.57%。

从业绩表现来看，国寿安保裕丰混合C基金过去一年净值涨幅为4.38%，在同类基金中排名1043/1317，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.75%。而基金过去一年的最大回撤为-7.29%，成立以来的最大回撤为-16.45%。

从基金规模来看，国寿安保裕丰混合C基金2024年四季度公布的基金规模为1.41亿元，较上一期规模1.44亿元变化了-226.48万元，环比变化了-1.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比45.91%，债券占净值比66.01%，现金占净值比1.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达19.32%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.21%。

国寿安保裕丰混合C现任基金经理为李捷 葛佳。其中在任基金经理李捷已从业8年又286天，2021年7月8日正式接手管理国寿安保裕丰混合C，任职期间累计回报为-7.54%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国寿安保裕安混合A（010205），季度净值涨幅为2.75%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观层面,四季度美国就业数据喜忧参半,消费数据维持较强韧性,通胀温和回升。市场对年内联储降息预期有所下降,"特朗普交易"伴随其胜率的提高阶段性升温。内需层面,四季度以来国内经济数据出现显著修复,结构上供给端表现总体好于需求端。四季度GDP增速有望小幅回升,从而实现全年5%左右的增速目标。政策方面,央行开展国债买卖,同时通过同业存款自律机制降低同业负债成本,稳定收益率曲线预期。全国人大常委会11月批准了一揽子化债政策,大幅缓解地方政府债务压力。年底政治局会议与中央经济工作会议指出,2025年将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,同时将扩大内需放在了科技创新之前。债券方面,受到政策转向、股市大幅上涨的影响,10月份债券市场收益率波动较大。随着财政稳增长政策落地,地方债供给压力释放,11、12月债市重回上涨行情。央行在此阶段维持宽松的货币政策环境对冲利率债供给压力,同时降低同业活期存款利率,为四季度的债券市场保驾护航。权益方面,四季度A股市场整体呈现震荡走势,上证指数累计小幅上涨0.46%,深圳成指累计下跌1.09%,沪深300累计下跌2.06%,创业板指累计下跌1.54%。四季度表现相对较好的行业分别为商贸零售、电子、计算机、通信等,表现较弱的行业分别为美容护肤、有色金属、食品饮料、煤炭等。投资运作方面,本基金在报告期内继续以中高等级信用债及利率债为主要配置品种,波段参与长债的交易性机会。权益方面,本基金适度提升了权益配置比例,以盈利稳定且估值合理的优质公司为主。食品饮料、家电、医药生物、建筑材料等行业中盈利预期较稳定的优质蓝筹公司的比例进一步提升。配置比例相对较高的行业:食品饮料、家用电器、医药生物、基础化工、电力设备、银行、建筑材料等。

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