四季报点评：国泰中证光伏产业ETF基金季度涨幅-7.84%

证券之星消息，日前国泰中证光伏产业ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.9亿元，季度净值涨幅为-7.84%。

从业绩表现来看，国泰中证光伏产业ETF基金过去一年净值涨幅为-16.14%，在同类基金中排名2069/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-31.22%，成立以来的最大回撤为-65.56%。

从基金规模来看，国泰中证光伏产业ETF基金2024年四季度公布的基金规模为3.9亿元，较上一期规模4.33亿元变化了-4366.86万元，环比变化了-10.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.28%，无债券类资产，现金占净值比1.42%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.94%，第一大重仓股为阳光电源（300274），持仓占比为9.99%。

国泰中证光伏产业ETF现任基金经理为黄岳。其中在任基金经理黄岳已从业3年又354天，2023年5月23日正式接手管理国泰中证光伏产业ETF，任职期间累计回报为-40.75%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰中证消费电子主题ETF（561310），季度净值涨幅为10.53%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度A股宽幅震荡,10月8日上证指数开盘达到3674点,市场乐观情绪到达极致,随后出现了较大幅度的回撤和震荡。基本面方面,随着9月底稳增长政策的逐渐落地,经济数据出现了逐月改善。金融体系内流动性充裕,国债收益率大幅下行,A股融资余额快速增长。 四季度的行情主要围绕11月和12月的几次重要会议展开,并呈现了买预期卖现实的特征。行业板块内部也一改同涨同跌的特征,出现了剧烈分化,整体而言小盘股整体表现好于大盘股。 作为行业指数基金,本基金旨在为看好光伏板块的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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