四季报点评：汇添富数字经济引领发展三年持有混合C基金季度涨幅-1.75%

证券之星消息，日前汇添富数字经济引领发展三年持有混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.1亿元，季度净值涨幅为-1.75%。

从业绩表现来看，汇添富数字经济引领发展三年持有混合C基金过去一年净值涨幅为17.7%，在同类基金中排名1357/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-11.55%，成立以来的最大回撤为-41.83%。

从基金规模来看，汇添富数字经济引领发展三年持有混合C基金2024年四季度公布的基金规模为2.1亿元，较上一期规模2.36亿元变化了-2629.15万元，环比变化了-11.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.89%，无债券类资产，现金占净值比10.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.93%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为7.96%。

汇添富数字经济引领发展三年持有混合C现任基金经理为杨瑨。其中在任基金经理杨瑨已从业8年又1天，2021年7月20日正式接手管理汇添富数字经济引领发展三年持有混合C，任职期间累计回报为-28.35%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A（001668），季度净值涨幅为9.63%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,海外市场表现基本平稳,特别是特朗普当选后,市场对降低利率、降低通胀、减税等政策主张形成较为乐观的预期,推动纳斯达克指数进一步上涨,创出历史新高。但由于系统估值相对较贵,市场在12月中旬之后有所回调。本轮上涨中,人工智能软件及互联网应用表现普遍好于人工智能硬件,而人工智能硬件中,非英伟达体系(如定制型专用芯片)表现好于英伟达体系。 中国股市在9月底国家新闻发布会后出现快速且大幅的上涨后,由于政策落地到基本面反应需要一定的时间,10月之后市场基本呈现震荡下行的态势。市场情绪从短暂乐观重新转向悲观,30年期国债收益率不断走低,至本报告期末跌至2%以下的新低位置。市场继续呈现三极格局,盈利预期相对稳定的价值类资产进一步上涨,概念性、机构持仓较少的中小市值板块轮番表现,而与宏观相关性较强的大部分板块持续下跌。 本基金主要投资于数字化浪潮背景下,提供数字化、智能化、云计算等芯片/设备基础设施、软硬件应用的优质TMT企业,以及那些利用科技工具大力进行数字化转型,从而获取超越行业的竞争优势的各行业龙头,包括但不限于消费品、服务业、制造业等。 本报告期内,TMT行业整体表现较好,概念板块活跃,但机构持仓集中的个股显著落后。与宏观相关性较高的传统数字化领域仍存在一定的业绩压力,有待宏观政策逐步兑现到上市公司业绩。人工智能产业链亮点较多,特别是国产人工智能、有源铜缆等,但内部分化巨大,中小股票活跃,而机构重仓股回调。我们仍看好本轮人工智能科技变革、国产替代、智能驾驶所带来的产业机会,将在其中精选个股进行中长期布局。 本报告期内,我们增持了部分互联网、半导体国产替代、智能驾驶等产业链个股,减持了部分业绩不达预期的互联网、数字化软件个股。

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