四季报点评：金鹰产业升级混合A基金季度涨幅-6.31%

证券之星消息，日前金鹰产业升级混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模7.74亿元，季度净值涨幅为-6.31%。

从业绩表现来看，金鹰产业升级混合A基金过去一年净值涨幅为6.82%，在同类基金中排名2939/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-23.38%，成立以来的最大回撤为-64.56%。

从基金规模来看，金鹰产业升级混合A基金2024年四季度公布的基金规模为7.74亿元，较上一期规模8.63亿元变化了-8933.98万元，环比变化了-10.35%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.72%，债券占净值比2.32%，现金占净值比11.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.26%，第一大重仓股为中芯国际（688981），持仓占比为6.26%。

金鹰产业升级混合A现任基金经理为欧阳娟 倪超。其中在任基金经理倪超已从业9年又230天，2025年1月14日正式接手管理金鹰产业升级混合A，任职期间累计回报为5.22%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金鹰信息产业股票A（003853），季度净值涨幅为3.59%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,A股市场处于区间震荡态势。在9月底、10月初政府一系列利好经济与资本市场政策呵护之下,以上证指数为代表的A股市场底部得到抬升,但经济转好与上市公司盈利等数据的改善需要一定观察期,投资者信心恢复也需要时间,因此四季度指数表现一般,但存在一些结构性机会。 以申万一级行业分类来看,仅与全球AI发展相关的电子、计算机、通信等部分行业存在景气扩张环节,其他多数行业没有明显的景气或周期性上行支撑。 从风格方面看,红利因子显著领先,一方面是利率水平下移凸显高股息资产的稀缺性,另一方面体现了市场整体风险偏好仍较低,配置型资金决定了红利风格的持续性。 展望未来,我们认为A股仍紧贴实体经济变化与政策预期,结构性机会突出,短期关注外部关税政策可能带来的外贸变化。中长期看,本基金重点关注能抓住全球AI产业机遇的软硬件公司,以及股息率较高的长期稳健龙头公司。 本基金保持了中高水平股票仓位,持仓行业进一步多元化,个股适当分散,持仓以较大市值、行业龙头公司为主,充分考虑了股票交易流动性,科技方向重点持有半导体、AI应用、消费电子、港股互联网等行业,稳健方向重点持有银行、保险、家电与餐饮等。

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