四季报点评：博时恒泰债券C基金季度涨幅2.03%

证券之星消息，日前博时恒泰债券C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.15亿元，季度净值涨幅为2.03%。

从业绩表现来看，博时恒泰债券C基金过去一年净值涨幅为4.46%，在同类基金中排名817/1105，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.37%。而基金过去一年的最大回撤为-1.08%，成立以来的最大回撤为-2.82%。

从基金规模来看，博时恒泰债券C基金2024年四季度公布的基金规模为0.15亿元，较上一期规模2025.19万元变化了-564.92万元，环比变化了-27.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比14.2%，债券占净值比86.59%，现金占净值比4.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.36%，第一大重仓股为格力电器（000651），持仓占比为0.9%。

博时恒泰债券C现任基金经理为张李陵 金晟哲 静鹏，本季度增聘基金经理静鹏。其中在任基金经理张李陵已从业10年又257天，2021年4月22日正式接手管理博时恒泰债券C，任职期间累计回报为8.82%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时稳定价值债券A（050106），季度净值涨幅为3.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：债券方面,回顾2024年第四季度,债券市场经历了较为显著的震荡下行行情。九月末,政策风向快速转变,债券市场迅速作出反应,出现了一轮急促的调整,理财产品快速赎回,信用利差随之显著扩大,市场波动加剧。进入十月中旬,权益市场在经历了短暂的冲高后回落,资金配置的天平重新向债券市场倾斜。伴随着资金的回流,债券收益率逐步走低,信用利差也逐步收窄,市场情绪逐渐趋于稳定。然而,权益市场的余热未消,加之债券供给的快速增加,债券市场陷入了一段时期的横盘整理。十一月下旬,随着债券发行高峰的落幕,以及央行持续释放的支持性货币政策信号,债券市场终于打破了横盘僵局,开启了新一轮的快速下行趋势。与此同时,经济预期的逐渐走弱也助推了长端利率的下行。特别是短端债券,其收益率一度跌破1%的关口,引领整体利率曲线向下移动。本组合在此期间,适度增加了对长久期债券的配置,并维持了合理的杠杆水平,从而获得了稳健的投资回报。展望未来,债券市场在经历了快速下行后,有望进入一段相对平稳的横盘整理期。然而,在基本面不确定性依然存在的背景下,市场风险相对可控。本组合将继续保持灵活的操作策略,严格控制风险,努力推动净值稳步上扬,为投资者创造价值。 股市方面,受政策利好的推动,增量资金涌入a股市场,每天成交量维持在1.3万亿以上,主题和热点较多。考虑到政策支持及流动性宽松,总体或延续中枢震荡。 转债市场价格和估值提升,信用风险得到了很大释放。 组合的权益部分在成长性、估值和股东回报三个维度选择优质股票进行配置。转债暂时观望,等待合适的建仓时机。

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