四季报点评：汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A基金季度涨幅2.07%

证券之星消息，日前汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.94亿元，季度净值涨幅为2.07%。

从业绩表现来看，汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A基金过去一年净值涨幅为7.18%，在同类基金中排名569/1317，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.75%。而基金过去一年的最大回撤为-1.57%，成立以来的最大回撤为-3.94%。

从基金规模来看，汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.94亿元，较上一期规模1.03亿元变化了-848.65万元，环比变化了-8.24%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比17.64%，债券占净值比88.98%，现金占净值比3.48%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.05%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为1.67%。

汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A现任基金经理为吴江宏 林渌。其中在任基金经理吴江宏已从业9年又194天，2021年3月25日正式接手管理汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A，任职期间累计回报为9.63%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富实业债债券A（000122），季度净值涨幅为5.2%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,国内经济总体呈现弱复苏态势,主要指标较三季度有所改善。制造业PMI连续三个月收于50以上,非制造业PMI呈现前低后高态势;固定资产投资增速整体保持平稳,地产投资延续低迷,制造业投资相对较强,基建投资总体有所改善;消费方面,受以旧换新等消费补贴刺激,四季度社零增速总体出现改善,但月度之间的波动有所加大,改善持续性仍需进一步观察;出口方面,海外经济总体保持平稳,叠加抢出口等因素支撑,外需表现呈现较强态势。政策方面,9月以来支持性政策出台力度加大,货币利率环境进一步宽松,财政发力程度抬升,整体而言对经济企稳起到了有力作用。 资本市场方面,四季度股债均有不错表现。受融资需求下滑和货币宽松预期推动,四季度债券收益率整体下行幅度较大,1年期国债收益率从1.36%降至1.08%,下行约28bp,10年国债利率从2.15%降至1.67%,下行幅度接近50bp,收益率曲线呈现牛平态势。股票市场则围绕政策预期和基本面数据进行反复博弈,总体呈现震荡上行态势,分行业来看,TMT板块总体表现较好,食品饮料、医药等板块表现相对不佳。 组合管理方面,债券部分总体保持了中性偏高的久期水平,通过长久期利率债和银行二永品种增厚收益;信用配置上,组合坚持以高等级信用债作为底仓配置,同时进行期限和品种上的合理摆布,以获取骑乘和利差变动带来的收益;杠杆方面,考虑到资金面整体偏平衡,因此组合杠杆处于相对中性的水平。权益部分主要还是以合理估值具有长期竞争力的龙头公司为主,期望赚到与ROE相匹配的稳健收益,阶段性的也参与了国产算力、AI端侧、智能驾驶等有一定产业趋势但主要靠情绪驱动的投资机会。

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