四季报点评：工银成长精选混合C基金季度涨幅-10.74%

证券之星消息，日前工银成长精选混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.86亿元，季度净值涨幅为-10.74%。

从业绩表现来看，工银成长精选混合C基金过去一年净值涨幅为-11.92%，在同类基金中排名4052/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-19.64%，成立以来的最大回撤为-53.38%。

从基金规模来看，工银成长精选混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.86亿元，较上一期规模1.03亿元变化了-1675.41万元，环比变化了-16.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.19%，债券占净值比5.13%，现金占净值比13.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.46%，第一大重仓股为恒瑞医药（600276），持仓占比为9.89%。

工银成长精选混合C现任基金经理为赵蓓。其中在任基金经理赵蓓已从业10年又70天，2021年3月25日正式接手管理工银成长精选混合C，任职期间累计回报为-50.17%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年,欧美经济增长和通货膨胀均呈现回落态势,货币政策进入宽松周期。国内经济在稳增长政策加码背景下,四季度以来增长动能逐渐企稳。外需方面,海外经济景气温和下降与补库存接近尾声,出口继续回落但韧性仍强。内需方面,“以旧换新”政策红利带动耐用消费品消费明显增长,房地产销售企稳,新兴产业发展带动制造业投资维持高位。9月底以来随着国内宏观经济政策、资本市场改革政策协同发力,A股市场长期向好趋势进一步巩固,上证综指、沪深300等主要宽基指数均出现明显上涨。从市场风格看,四季度成长风格占优,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒等行业涨幅居前。本基金是聚焦在成长板块的投资,组合中持仓集中在受益于老龄化趋势下长期稳健增长的医药行业,以及代表未来科技发展方向的TMT行业相关个股。医药行业指数在九月下旬宏观政策预期转向后出现反弹,短期见顶,四季度震荡下跌,跑输大盘。三季报行业业绩低于预期和四季度集采政策的扰动,是影响股价和预期的重要因素。我们认为短期国内医保控费压力和海外关税等政策的不确定性仍然存在,但医药行业因其刚需属性,业绩仍有一定韧性。医药行业估值经历连续四年收缩,负面预期已经充分反映,部分公司估值处于合理甚至低估水平,长周期维度能获得和业绩增长匹配的收益。我们看好顺应产业和政策趋势的创新药方向,本季度我们增加了在这一方向的个股投资。报告期内,本基金也适度降低了前期超额收益较大的红利低波银行的配置,增加了在AI产业趋势下受益的半导体、互联网行业个股的配置。标的选择上通过自上而下判断与自下而上选股相结合的策略。未来在政策刺激经济的作用下,前期低迷的消费行业存在修复的可能性,我们也积极寻找估值性价比合适的个股机会。

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