四季报点评：恒越优势精选混合基金季度涨幅5.73%

证券之星消息，日前恒越优势精选混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.4亿元，季度净值涨幅为5.73%。

从业绩表现来看，恒越优势精选混合基金过去一年净值涨幅为19.88%，在同类基金中排名1066/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-21.13%，成立以来的最大回撤为-71.61%。

从基金规模来看，恒越优势精选混合基金2024年四季度公布的基金规模为1.4亿元，较上一期规模1.6亿元变化了-2042.2万元，环比变化了-12.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.08%，无债券类资产，现金占净值比18.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.11%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为5.66%。

恒越优势精选混合现任基金经理为吴海宁，近期离任的基金经理为叶佳、杨藻。其中在任基金经理吴海宁已从业1年又293天，2023年4月7日正式接手管理恒越优势精选混合，任职期间累计回报为-19.89%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度以来,国内经济边际走弱,内需不足,随着下半年低基数效应减弱,全年GDP实现5%目标的压力较大。海外方面,全球发达经济体陆续开启降息周期,经济软着陆的可能性上升,美国大选带来的出口不确定性在逐步落地。随着国内积极的货币、财政政策出台,权益市场的风险偏好迎来快速上升。我们对市场维持中性乐观,基金保持较高仓位。与上个季度相比,我们减少了涨幅较大的信创和有色的仓位,增加了对国产AI算力的配置。同时对盈利位于底部,景气度有望反转的风电、光伏保持关注。我们将维持对AI、果链的底仓配置,并结合中期市值空间和短期业绩的爆发性,在长期看好的赛道中优选个股,同时对短期股价透支较多的品种保持审慎,减少交易的随意性。

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