四季报点评：博时乐享混合C基金季度涨幅-1.18%

证券之星消息，日前博时乐享混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.21亿元，季度净值涨幅为-1.18%。

从业绩表现来看，博时乐享混合C基金过去一年净值涨幅为6.49%，在同类基金中排名689/1317，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.75%。而基金过去一年的最大回撤为-4.52%，成立以来的最大回撤为-16.22%。

从基金规模来看，博时乐享混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.21亿元，较上一期规模2342.33万元变化了-217.12万元，环比变化了-9.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比15.68%，债券占净值比68.17%，现金占净值比5.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.21%，第一大重仓股为胜宏科技（300476），持仓占比为1.0%。

博时乐享混合C现任基金经理为卓若伟，近期离任的基金经理为董阳阳。其中在任基金经理卓若伟已从业11年又30天，2021年5月28日正式接手管理博时乐享混合C，任职期间累计回报为-3.07%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时恒盛持有期混合A（009716），季度净值涨幅为0.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,政治局会议提出促进房地产止跌回稳,央行下调存量房贷利率,在地产新政实施后,大量买房需求得以释放,四季度房地产市场被激活,销售额实现明显增长。财政部加大化债规模和地产托底力度,央行行长公开传达降息降准预期,在政策大力推动下,股市在国庆前后大幅上涨。四季度地方债务置换发行节奏持续加快,作为年内稳增长的关键措施,其对经济的积极影响正在显现,财政数据和商品房销售数据的改善,印证经济修复加快,GDP增速有望接近5%的目标。年底中央经济工作会议确立发展基调,宏观政策更加积极有为,大力提振消费,提高投资效益,全方位扩大国内需求,以科技创新引领新质生产力发展。 海外经济方面,美联储11月和12月连续降息各25个BP,2025年美联储或继续维持小幅降息,但预期降幅略有减少。由于持续的地缘冲突,欧洲经济衰退预期上升,欧元大幅走弱,叠加倾向于孤立主义的特朗普当选美国总统,其主张在贸易、货币、关税等方面对外强硬,美元指数走强,欧元相对美元大幅贬值。 四季度权益市场在国庆冲高后板块分化明显,偏大盘蓝筹的沪深300指数基本震荡走平,偏科技成长板块的计算机、半导体、传媒等则震荡上行。受国庆期间大量投资者申请开户和短期大量新增入场推动,券商板块一度持续上涨,之后随着成交量冲高回落而下行。中央经济工作会议提出要加力扩围实施"两新"政策,直接受益于消费品以旧换新政策和多轮消费券发放的家电、社会服务等板块表现较好。本基金在三季度末提升权益配置,较好地抓住了国庆前后的主要上涨行情,之后转为偏均衡配置并适度降低权益仓位,在报告期的市场转向过程中,积极把握了市场机遇。 债券市场方面,报告期内受大宗商品价格下跌影响,物价水平保持平稳,资金面维持宽松格局,债券市场在适度宽松的货币政策预期下,收益率延续震荡下行趋势。报告期内,我们维持适度久期和杠杆,以获取信用债票息收益为主,择机参与利率债波段交易。下一阶段物价或从低位小幅回升,但货币政策存在宽松空间,我们将继续维持债券部分杠杆和期限,以配置优质信用债为主,积极把握利率债交易机会。 展望下一阶段,本轮国内政策定调更为积极,扩大内需有望迎来更多举措,有序推动解决产能过剩,"两新"持续加码,加速培育新质生产力,打造自主可控产业链,预计全国两会期间将有支持性政策推出,调控空间充足,国内有效需求即将激活,投资者预期持续改善。当前市场估值较历史水平及境内外都具备吸引力,政策推出与基本面修复需要经历一个过程,预计权益市场短期将以结构轮动行情为主,中长期更看好政策支持的科技创新和新质生产力发展方向。

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