四季报点评：瑞达行业轮动混合C基金季度涨幅-0.72%

证券之星消息，日前瑞达行业轮动混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为-0.72%。

从业绩表现来看，瑞达行业轮动混合C基金过去一年净值涨幅为19.21%，在同类基金中排名1344/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-11.42%，成立以来的最大回撤为-29.22%。

从基金规模来看，瑞达行业轮动混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模803.71万元变化了6.3万元，环比变化了0.78%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.66%，无债券类资产，现金占净值比6.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达65.9%，第一大重仓股为国泰君安（601211），持仓占比为8.68%。

瑞达行业轮动混合C现任基金经理为袁忠伟 张锡莹。其中在任基金经理袁忠伟已从业8年又68天，2021年6月9日正式接手管理瑞达行业轮动混合C，任职期间累计回报为-13.34%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为瑞达鑫红量化6个月持有混合A（012977），季度净值涨幅为1.77%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：基于宏观经济基本面和市场运行节奏,我们在四季度初期认为股市仍为震荡市、结构性机会。因此,在资产配置方面,我们坚持景气回升与红利资产的攻守结合,关注三条主线：(1)经济转型中顺应AI和产业自主趋势的成长板块;(2)自下而上寻找需求率先好转或供给出清细分机会;(3)现金流充足、持续高分红的高股息资产。 基于上述认识,本基金四季度的组合较长时间维持"价值+成长"的配置结构。价值以大金融板块为主,家电和医药为辅,主要配置在银行、券商、保险等龙头标的上;成长则以汽车、新能源、半导体、军工等为主。股票组合整体估值水平较低,整体抗风险水平较高。

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