四季报点评：达诚价值先锋灵活配置C基金季度涨幅-3.47%

证券之星消息，日前达诚价值先锋灵活配置C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.14亿元，季度净值涨幅为-3.47%。

从业绩表现来看，达诚价值先锋灵活配置C基金过去一年净值涨幅为4.85%，在同类基金中排名1724/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-8.51%，成立以来的最大回撤为-46.3%。

从基金规模来看，达诚价值先锋灵活配置C基金2024年四季度公布的基金规模为0.14亿元，较上一期规模1746.43万元变化了-300.02万元，环比变化了-17.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比57.09%，无债券类资产，现金占净值比43.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.84%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.53%。

达诚价值先锋灵活配置C现任基金经理为吴昊阳。其中在任基金经理吴昊阳已从业0年又135天，2024年9月11日正式接手管理达诚价值先锋灵活配置C，任职期间累计回报为4.44%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度虽然指数在十一节后有一波向下调整,但是随着国内各项会议的召开,一系列利好政策不断落地,特别是12月9日的中央政治局会议中指出要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。市场信心不断修复,指数整体延续震荡上行态势。成交量整体维持在一个较充裕的水平上。四季度我们依然坚持均衡配置,同时结合宏观政策环境的变化,增加了一些偏重顺周期和成长的投资策略,整体仓位较之前几个季度有所上升,并且积极调整持仓标的。增加防御和进攻两方面的配置。防御方面布局公用事业、轻工制造、银行等板块,进攻方面增加半导体、通讯、大消费等板块的持仓。同时积极研究处于底部区域且有成长逻辑的个股,取得了一定的收益。展望2025年,虽然海外环境对外贸出口和汇率形成一定压制,但是在更加积极有为的宏观政策基调下,同时为对冲海外环境的负面影响,预计各类超常规逆周期调节政策有望加速落地,同时更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策的具体执行节奏也将显现。这些积极的因素都有望提振市场信心,并且各项政策的落地有望推动国内经济基本面趋于改善以及宏观数据逐步回升,企业盈利能力也将得到边际好转。因此,关于投资组合的操作策略,配置方向上,我们将继续坚持均衡的配置策略,重点配置红利、科技和消费三个方向;同时在交易层面上,积极精选个股,挖掘市场的结构性机会,努力为持有人获取稳健收益。

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