四季报点评：国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券基金季度涨幅1.48%

证券之星消息，日前国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.41亿元，季度净值涨幅为1.48%。

从业绩表现来看，国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券基金过去一年净值涨幅为7.85%，在同类基金中排名393/1105，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.37%。而基金过去一年的最大回撤为-1.11%，成立以来的最大回撤为-4.31%。

从基金规模来看，国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券基金2024年四季度公布的基金规模为2.41亿元，较上一期规模1.87亿元变化了5466.27万元，环比变化了29.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比15.69%，债券占净值比83.44%，现金占净值比0.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.47%，第一大重仓股为皖能电力（000543），持仓占比为1.15%。

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券现任基金经理为刘波 茅利伟。其中在任基金经理刘波已从业10年又364天，2021年5月19日正式接手管理国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券，任职期间累计回报为11.52%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰可转债债券（005246），季度净值涨幅为5.53%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度债券市场收益率快速下行,10年国债收益率下行至1.6%附近。无风险利率来到了历史最低水平。 宏观政策逐步发力,过低的利率水平存在一定的回调风险。进入12月中下旬组合减持了长端利率债。 伴随着无风险利率的快速下行,可转债的机会成本大幅下行,带动转债溢价率提升。另外权益市场的波动率的提升,也带动转债溢价率的上行。低利率环境下,继续看好转债的投资机会。 四季度权益市场震荡下跌,板块分化较大。伴随着稳增长政策的发力,明年的权益有望有更好的表现。

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