四季报点评：九泰久慧混合C基金季度涨幅2.68%

证券之星消息，日前九泰久慧混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为2.68%。

从业绩表现来看，九泰久慧混合C基金过去一年净值涨幅为6.98%，在同类基金中排名712/1317，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.75%。而基金过去一年的最大回撤为-7.33%，成立以来的最大回撤为-16.68%。

从基金规模来看，九泰久慧混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模305.15万元变化了-15.52万元，环比变化了-5.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比39.55%，债券占净值比45.38%，现金占净值比2.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.46%，第一大重仓股为格力电器（000651），持仓占比为5.49%。

九泰久慧混合C现任基金经理为袁多武 刘翰飞，近期离任的基金经理为李响。其中在任基金经理袁多武已从业4年又185天，2021年9月16日正式接手管理九泰久慧混合C，任职期间累计回报为-7.01%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为九泰天奕量化价值混合A（008077），季度净值涨幅为7.04%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期,经济继续呈现出复苏很弱的态势,出口较好,但投资、消费均有较大的下行压力,货币政策维持宽松,财政政策小幅发力,政策重心更多的放在化债上面,同时稳地产、稳股市、稳经济的政策力度也小幅发力。股市呈现出震荡走势,其中,电子、计算机、传媒、汽车等科技板块和银行等红利板块表现较好,消费、化工、保险等经济相关板块表现较差。 债市方面,尤其是9月中下旬以来,政策举措和资本市场出现了一些较大变化,导致债券市场在四季度初延续了9月底的调整,债市经历了一场不小的赎回冲击,尤其信用债出现较大调整。但随后,债市情绪稳定,并在10月底开始出现收益率单边下行态势,10年期国债收益率不断突破历史新低,最终在12月最后一个交易日报收1.67%附近,创造新的历史低点。转债市场方面,截至四季度末,中证转债指数收于415点附近,较三季度末上涨了5.55%。四季度转债市场自10月初冲高回落后,走出了一个震荡向上的行情。 面对波动的市场环境,报告期内本基金通过定性与定量研究相结合的方法,确定投资组合中股票、债券和现金类大类资产的配置比例,在评估风险与机会后,股票仓位维持在一个总体高位、动态调整的水平。股票方面,本基金侧重配置于估值低、竞争力强、分红能力较好的金融、家电、建筑、电力、环保、石油、交运等股票;债券方面,以利率债、高等级同业存单和逆回购稳健收益为主,以高YTM的可转债为辅。

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