四季报点评：国泰君安君得盛债券A基金季度涨幅1.82%

证券之星消息，日前国泰君安君得盛债券A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.5亿元，季度净值涨幅为1.82%。

从业绩表现来看，国泰君安君得盛债券A基金过去一年净值涨幅为6.84%，在同类基金中排名510/1105，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.37%。而基金过去一年的最大回撤为-2.04%，成立以来的最大回撤为-12.82%。

从基金规模来看，国泰君安君得盛债券A基金2024年四季度公布的基金规模为0.5亿元，较上一期规模5349.08万元变化了-387.88万元，环比变化了-7.25%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比15.24%，债券占净值比101.04%，现金占净值比2.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.48%，第一大重仓股为牧原股份（002714），持仓占比为1.03%。

国泰君安君得盛债券A现任基金经理为朱莹 朱晨曦。其中在任基金经理朱莹已从业3年又26天，2023年5月17日正式接手管理国泰君安君得盛债券A，任职期间累计回报为1.6%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰君安安睿纯债债券A（019400），季度净值涨幅为2.48%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在中央推出一揽子刺激政策后四季度宏观基本面有所修复,PMI连续三个月维持在荣枯线以上,工业增加值和价格指数平稳,地产销售数据改善。四季度财政政策和货币政策双双发力,2万亿置换债顺利发行,货币政策方面保持宽松取向。经济层面,产业链上的参与者预期同样得到提振,补库动作较为积极,经济短期迎来较好的表现。资本市场表现方面,9月底市场大幅修正对未来极度悲观的预期,季初自然震荡回落后。市场很敏锐地完成了对顺周期品种的定价。此后,一方面等待后续进一步的经济数据的验证,一方面在流动性极度充裕,风险偏好提升后,以主题、热点为主进行交易。君得盛中的权益投资无意比拼相对收益,面对自己不熟悉,也不会参与的风格和标的,我们选择坚守自己熟悉的领域,以低仓位等待投资机会的出现。四季度债券市场走牛,9月末股市暴涨带来风险偏好提升,"股债跷跷板"效应下债券市场经历了一轮调整,而在情绪冲击结束后,市场开始逐步定价刺激政策的效果和货币政策宽松的预期,尤其是在央行定调货币政策为"适度宽松"后,利率快速下行,10年国债利率向下突破1.7。 报告期内本基金债券投资方面主要配置利率债,并择机参与波段交易机会。权益市场高位震荡,权益的总体操作思路以稳为主。

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