四季报点评：申万菱信沪深300指数增强C基金季度涨幅-3.82%

证券之星消息，日前申万菱信沪深300指数增强C基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.87亿元，季度净值涨幅为-3.82%。

从业绩表现来看，申万菱信沪深300指数增强C基金过去一年净值涨幅为14.17%，在同类基金中排名396/483，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.55%。而基金过去一年的最大回撤为-13.74%，成立以来的最大回撤为-41.06%。

从基金规模来看，申万菱信沪深300指数增强C基金2024年四季度公布的基金规模为1.87亿元，较上一期规模2.87亿元变化了-1.01亿元，环比变化了-35.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.27%，债券占净值比5.15%，现金占净值比6.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.19%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.43%。

申万菱信沪深300指数增强C现任基金经理为刘敦。其中在任基金经理刘敦已从业7年又108天，2019年8月8日正式接手管理申万菱信沪深300指数增强C，任职期间累计回报为18.45%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为申万菱信中证1000指数增强A（017067），季度净值涨幅为6.64%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,上证综指上涨0.46%,深证成指下跌1.09%,沪深300指数下跌2.06%,中证500指数下跌0.30%,中证1000指数上涨4.36%,从市值风格上看,以沪深300为代表的大盘股跑输以中证1000为代表的小盘股。 本基金采用的量化模型秉持低估值、业绩预期向上的主要选股逻辑,从结果来看模型筛选的股票组合与标的指数2024年四季度的行情特征存在差异,报告期内本基金净值表现跑输业绩基准,同时本基金的跟踪误差和偏离度控制在基金合同的规定范围内。

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