四季报点评：宝盈融源可转债债券C基金季度涨幅4.66%

证券之星消息，日前宝盈融源可转债债券C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.49亿元，季度净值涨幅为4.66%。

从业绩表现来看，宝盈融源可转债债券C基金过去一年净值涨幅为17.12%，在同类基金中排名28/1105，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.37%。而基金过去一年的最大回撤为-18.63%，成立以来的最大回撤为-34.29%。

从基金规模来看，宝盈融源可转债债券C基金2024年四季度公布的基金规模为0.49亿元，较上一期规模5709.01万元变化了-837.87万元，环比变化了-14.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比12.27%，债券占净值比95.45%，现金占净值比6.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.27%，第一大重仓股为中国重汽（000951），持仓占比为3.28%。

宝盈融源可转债债券C现任基金经理为邓栋。其中在任基金经理邓栋已从业10年又158天，2019年9月4日正式接手管理宝盈融源可转债债券C，任职期间累计回报为17.33%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宝盈融源可转债债券A（006147），季度净值涨幅为4.74%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年,可转债指数跟随股票先跌后涨,特别是在三季末,随着政策的表态,股票市场短期快速上涨,转债市场跟随股票市场快速上涨,但上涨幅度弱于股票市场,四季度股票市场高位震荡,结构分化,以科技为代表的成长股占优,转债市场也基本类似,小盘转债走势优于大盘转债,偏股型转债走势优于偏债型转债,整体转债的转股溢价率有所扩张,转债的性价比相对中性。 u3000u3000展望2025年,全年维度来看,在宏观经济企稳复苏的背景下,权益市场预期走势不会太差,转债市场在正股平价方面大概率跟随权益市场,同时由于债券市场收益率大幅下行,使得固定收益市场难以给资金提供更有吸引力的回报预期,一部分资金将分流至转债市场,通过放大波动来博取收益弹性,转债市场将会引来新资金的入场,使得供需关系向有利的方向发展。 u3000u3000报告期内,本基金严格遵守基金合同约定,以可转债为主要标的进行投资,同时一定仓位参与股票投资。转债持仓结构以偏股型和平衡型转债为主,主要分为两个方向,一个方向以高股息红利方向为主,比如公用事业类转债和银行转债,一个方向是以科技成长类为主,二者平衡配置。

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