四季报点评：景顺长城沪港深红利成长低波指数C基金季度涨幅2.35%

证券之星消息，日前景顺长城沪港深红利成长低波指数C基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.64亿元，季度净值涨幅为2.35%。

从业绩表现来看，景顺长城沪港深红利成长低波指数C基金过去一年净值涨幅为27.08%，在同类基金中排名584/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-8.83%，成立以来的最大回撤为-19.66%。

从基金规模来看，景顺长城沪港深红利成长低波指数C基金2024年四季度公布的基金规模为1.64亿元，较上一期规模5355.06万元变化了1.11亿元，环比变化了207.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.41%，无债券类资产，现金占净值比8.86%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.47%，第一大重仓股为工商银行（01398），持仓占比为3.11%。

景顺长城沪港深红利成长低波指数C现任基金经理为曾理。其中在任基金经理曾理已从业6年又105天，2019年9月6日正式接手管理景顺长城沪港深红利成长低波指数C，任职期间累计回报为49.14%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为景顺长城专精特新量化优选股票A（014062），季度净值涨幅为4.3%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年四季度,国内经济数据呈现回暖态势,稳增长政策的效果逐步显现,出口增速边际有所回落,但总体韧性依然较强。从数据来看,11月工业增加值同比增长5.4%,工业生产保持韧性;10-12月国内制造业PMI依次为50.1、50.3、50.1,连续三个月处于扩张区间。11月CPI同比上升0.20%,环比下降0.60%,PPI同比下降2.50%,环比上升0.10%,价格水平有所改善。11月M2同比增长7.1%,M1同比下降3.7%,M1环比有所回升。11月末外汇储备3.26万亿美元,汇率承压。四季度A股市场呈现震荡格局,风格上大盘价值占优,上证指数上涨0.46%、沪深300和创业板指数分别下跌2.06%和1.54%。恒生指数和恒生科技指数分别下跌5.08%和5.97%。 u3000u3000展望2025年一季度,宏观经济层面,海外市场的冲击依然存在,关税仍然是较大的不确定因素,但国内稳增长的政策方向已经逐步明朗,市场的机遇要大于风险。随着经济数据的不断验证以及市场风险偏好水平的逐步改善,A股市场有望在经历调整期后重拾上升趋势,权益类资产在低利率环境下的风险收益比将进一步凸显。在经济新旧动能转换的过程中,A股市场仍然将以结构性机会为主,这将给我们的量化模型带来较大的发挥空间。长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在科学技术带动产业升级的大背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前A股市场整体估值已进入长期价值配置区间,具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司,将具备较高的投资价值。 u3000u3000本基金采用完全复制中证沪港深红利成长低波指数的方法进行组合管理,严格按照最小化跟踪偏离的策略,力争使基金收益和指数收益一致。在报告期内,本基金结合申购赎回情况,根据指数成份股及其权重变化定期或不定期调整投资组合,保持对标的指数的紧密跟踪。

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