四季报点评：中邮科技创新精选混合C基金季度涨幅10.38%

证券之星消息，日前中邮科技创新精选混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模4.07亿元，季度净值涨幅为10.38%。

从业绩表现来看，中邮科技创新精选混合C基金过去一年净值涨幅为40.61%，在同类基金中排名158/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-16.46%，成立以来的最大回撤为-50.64%。

从基金规模来看，中邮科技创新精选混合C基金2024年四季度公布的基金规模为4.07亿元，较上一期规模3.77亿元变化了3057.93万元，环比变化了8.12%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.95%，无债券类资产，现金占净值比14.83%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.76%，第一大重仓股为安克创新（300866），持仓占比为8.47%。

中邮科技创新精选混合C现任基金经理为王瑶。其中在任基金经理王瑶已从业2年又364天，2022年1月26日正式接手管理中邮科技创新精选混合C，任职期间累计回报为-0.78%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中邮健康文娱灵活配置混合A（004890），季度净值涨幅为16.35%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：进入四季度A股依然延续了节前的流动性充足,10月长假之后,多部门一次召开发布会宣布下一步刺激措施,但是我们看到市场围绕政策是否超预期发生了较大的波动,整体市场在节后一段时间内都保持了较高的波动性,11月6日美国总统大选结果出炉,特朗普胜选A股由于已经提交完成了特朗普交易,市场并没有由于大选的结果有比较大的波动,11月中旬我们看到市场围绕成长股的一些主题快速轮动,进入12月明显感受到活跃资金在减少,市场的热点开始缩窄,最后几个交易日前期较为活跃的科技板块发生了剧烈的回调。 u3000u3000四季度我们的整体依然保持以科技成长方向为主的核心仓位不变,由于市场流动性较为充裕,我们四季度在配置结构和个股上做了一些调整,我们在上涨过程中减仓了一些在国庆前后涨幅居前但是业绩短期兑现度较差的公司,加仓了部分端侧AI相关的消费电子代工和芯片公司,整体仓位更多的向AI在C端的落地去倾斜,避开了半导体整体在十月的冲高之后的回落同时在调整中保持了净值的增长。四季度我们持续对自己的框架和团队的优劣势进行反思,力求我们能够在后续的投资工作中保持更好的状态,总结来看我们认为四季度我们仍有部分工作可以做得更好： u3000u3000(1)我们看好AIOT接力AI算力的投资机会,且通过对行业及行业内公司的深度研究和跟踪选出了质地最好的标的且重仓,但是由于我们对beta的认知不足,我们在核心标的以外的二线标的配置仓位不足,并未实现研究结果向投资的最大转换; u3000u3000(2)四季度我们看好AI应用的机会,但是考虑到A股传媒公司的基本面瑕疵较为明显,我们在这个方向的配置比例不高,并未充分享受到四季度传媒的超额收益 u3000u3000(3)二三季度考虑到英伟达的供应问题我们对算力方向的核心仓位做了减配,但是由于研究经历的分散未更全面的覆盖AI电源,错过了四季度AI算力方向最有锐度的电源投资机会。 u3000u3000同时,我们认为我们在四季度市场经历了短暂脉冲之后急跌震荡中保住了收益且在年底的暴跌中控制了回撤,我们在研究和投资中仍有部分地方可以继续保持： u3000u3000(1)首先,我们仍然相信研究创造价值,科技行业属于变化较快的行业,唯有保持长期的跟踪和积累才能在这种长期积累中获得价值转换,我们会保持对行业的持续深入研究和跟踪,依靠我们的优势选出最有锐度的beta里最优质的公司且重仓持有; u3000u3000(2)保持对市场情绪的高度敏感性,适当的做一些仓位控制总是有效的：四季度末我们考虑到市场情绪过于高涨,我们在上涨中做了一些减仓; u3000u3000最后感恩在全年的高波动中依然相信我们的投资者,我们依然相信研究创造价值,依然坚信科技能让生活变得更美好,依然相信中国智造在产业升级中能向全球输出更多的正面价值。

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