四季报点评：东方红恒阳定开基金季度涨幅-0.65%

证券之星消息，日前东方红恒阳定开基金公布四季报，2024年四季度最新规模18.14亿元，季度净值涨幅为-0.65%。

从业绩表现来看，东方红恒阳定开基金过去一年净值涨幅为29.66%，在同类基金中排名463/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-17.33%，成立以来的最大回撤为-57.85%。

从基金规模来看，东方红恒阳定开基金2024年四季度公布的基金规模为18.14亿元，较上一期规模18.26亿元变化了-1200.23万元，环比变化了-0.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.03%，无债券类资产，现金占净值比5.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.99%，第一大重仓股为万辰集团（300972），持仓占比为7.99%。

东方红恒阳定开现任基金经理为李竞。其中在任基金经理李竞已从业4年又315天，2022年9月7日正式接手管理东方红恒阳定开，任职期间累计回报为-16.76%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：进入四季度,随着国内货币和财政政策出现重大变化,市场预期有明显逆转,投资者情绪也显著提升。但短期看,市场情绪已释放较多,博弈告一段落之后,随着成交金额的回落,情绪回落有所持续。从基本面的角度,地产销售和国内消费仍然偏弱,政策落地到实际基本面企稳仍然至少有2个季度左右的时间周期需要观察,海外也将关注美国通胀读数的反弹。基于政策、现实和市场预期的三体运动还将成为未来一段时间影响市场的重要特征。长期看,在整体政策积极转向、和美国新一届政府对话政策的变化背景下,需要观察资本市场是否有望从经济的恢复中走出新的机会。本产品将把自上而下的政策和行业研究和自下而上的公司研究相结合,在一定范围内调整组合:积极关注国内受益于人工智能革命的互联网等高竞争力板块;国庆出行数据显示,居民的消费仍具备相当韧性,对经济复苏、消费复苏节奏加快保持乐观;同时中长期在保证一定安全边际的前提下,寻找一些符合全球商品趋势与产业调整新阶段和新消费的方向。

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