四季报点评：华夏中证人工智能主题ETF基金季度涨幅9.89%

证券之星消息，日前华夏中证人工智能主题ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模29.58亿元，季度净值涨幅为9.89%。

从业绩表现来看，华夏中证人工智能主题ETF基金过去一年净值涨幅为38.45%，在同类基金中排名164/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-23.46%，成立以来的最大回撤为-51.22%。

从基金规模来看，华夏中证人工智能主题ETF基金2024年四季度公布的基金规模为29.58亿元，较上一期规模25.39亿元变化了4.19亿元，环比变化了16.52%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.42%，无债券类资产，现金占净值比0.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.93%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为7.77%。

华夏中证人工智能主题ETF现任基金经理为李俊。其中在任基金经理李俊已从业7年又46天，2019年12月9日正式接手管理华夏中证人工智能主题ETF，任职期间累计回报为16.89%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏北证50成份指数A（017525），季度净值涨幅为13.54%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证人工智能主题指数,该指数选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股,反映人工智能主题公司的整体表现。本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 4季度,国际环境依然复杂。俄乌战火未熄,中东硝烟再起,其他地区也并不平静;特朗普在美国大选中胜出,美国即将进入特朗普2.0时代。国际环境日趋复杂,不稳定性不确定性明显增加。我国发展仍处于重要战略机遇期,但机遇和挑战都有新的发展变化。这也意味着我们在面临发展问题的同时,安全性的重要性与紧迫性日益抬升。美联储在9月开启降息后继续降息,但特朗普施政纲领带来的通胀预期也对美联储的降息节奏带来了扰动。 国内方面,9月底以来的政策力度与抢出口对于经济会有一定的提振作用,但有效需求不足依然是中长期的症结所在。12月中旬召开了中央经济工作会议,分析了当前的经济形势,为2025年经济工作指明方向,内容涉及财政、货币、消费、投资、外贸、房地产、金融市场等诸多方面。整体方向上,这次会议既锚定长远高质量发展的目标任务,又充分考虑当前面临的机遇挑战。政策基调上看：空间打开,保持弹性,明年要实施更加积极的财政政策,确保财政政策持续用力、更加给力;基本情形下温和维稳,从通稿来看,整体思想还在于稳;特别情势下相机抉择,为政策的发力留有空间。从着力方向看,大力提振消费、扩内需被放在明年重点工作之首。 市场方面,在9月底市场大幅上涨之后,随着特朗普胜选,未来中美经贸关系的不确定性增强,同时美国的再通胀预期提升也对美联储的降息节奏带来新的扰动,市场的波动进一步抬升,但市场的热度仍然还在。 基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东海证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东方证券股份有限公司等。

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