四季报点评：海富通先进制造股票C基金季度涨幅7.05%

证券之星消息，日前海富通先进制造股票C基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.57亿元，季度净值涨幅为7.05%。

从业绩表现来看，海富通先进制造股票C基金过去一年净值涨幅为22.64%，在同类基金中排名189/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-24.1%，成立以来的最大回撤为-60.59%。

从基金规模来看，海富通先进制造股票C基金2024年四季度公布的基金规模为1.57亿元，较上一期规模1.97亿元变化了-4055.57万元，环比变化了-20.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.97%，债券占净值比0.34%，现金占净值比7.12%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.96%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为9.3%。

海富通先进制造股票C现任基金经理为吕越超 陈林海。其中在任基金经理吕越超已从业9年又288天，2019年12月17日正式接手管理海富通先进制造股票C，任职期间累计回报为5.61%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为海富通先进制造股票A（008085），季度净值涨幅为7.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,国内经济整体触底、逐步回升。从经济领先指标看,四季度社融增速底部企稳,M1同比跌幅收窄,企业和居民投融资意愿虽然不强,但政府融资形成一定对冲。从经济增长动力上看,9月底以来宏观政策持续加码,在消费补贴政策支撑下社零底部回升,出口总体维持稳健增长,股市企稳回升,国内地产成交显著放量。从政策思路看,中央经济工作会议提出实施更加积极有为的宏观政策,扩大国内需求,推动科技创新和产业创新融合发展,稳住楼市股市,扩大内需成为2025年经济工作的首要任务,政策的发力方向更加准确。 海外经济方面,美国经济边际走弱但还难言衰退。货币政策方面,在7-8月美股市场经历一波衰退交易后,美联储在9月启动了超预期的50BP降息,此后11月和12月美联储继续分别降息25BP。财政政策方面,2024财年美国赤字规模达到1.8万亿美元,处于历史第三高位。此外,特朗普赢得美国总统大选,未来需关注中美关系的一些潜在变化。 从A股市场看,四季度市场高位震荡,结构分化。四季度上证指数涨幅为0.46%,上证50为-2.56%,沪深300为-2.06%,中证800为-1.62%,中证1000为4.36%,中证2000为8.40%。行业板块方面,根据中信一级行业分类,表现靠前的板块是商贸零售、电子、计算机、通信、传媒,靠后的板块是有色金属、煤炭、食品饮料、房地产、医药。随着宏观政策力度加强,市场风险偏好明显提升,日成交额长期保持在万亿以上。 在四季度的操作中,本基金继续在新兴成长领域寻找投资机会,在AI的产业方向上,增加了国内算力产业链和AI端侧的配置权重,并在机器人等新产业方向积极寻找投资机会,与此同时,本基金结合2024年市场风格因子的变化以及相关行业的基本面动态,对组合结构进行了一定程度的调整。

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