四季报点评：天弘沪深300指数增强发起C基金季度涨幅-2.95%

证券之星消息，日前天弘沪深300指数增强发起C基金公布四季报，2024年四季度最新规模6.64亿元，季度净值涨幅为-2.95%。

从业绩表现来看，天弘沪深300指数增强发起C基金过去一年净值涨幅为16.92%，在同类基金中排名326/483，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.55%。而基金过去一年的最大回撤为-12.73%，成立以来的最大回撤为-38.17%。

从基金规模来看，天弘沪深300指数增强发起C基金2024年四季度公布的基金规模为6.64亿元，较上一期规模12.72亿元变化了-6.08亿元，环比变化了-47.78%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.73%，债券占净值比0.7%，现金占净值比4.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.8%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.66%。

天弘沪深300指数增强发起C现任基金经理为杨超。其中在任基金经理杨超已从业9年又328天，2019年12月27日正式接手管理天弘沪深300指数增强发起C，任职期间累计回报为17.28%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为天弘中证1000增强ETF（159685），季度净值涨幅为8.07%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,投资者情绪因九月底的上涨而有所修复,市场流动性及活跃度明显提升,并通过大涨之后的震荡调整寻找新的平衡,在风格及结构上体现出一定的分化。具体来说：万得数据显示,报告期内,中证全指上涨0.93%,沪深300下跌2.06%,中证500下跌0.30%,创业板指下跌1.54%,中证1000上涨4.36%。报告期内,基金以基准指数为投资基础,通过选股模型围绕基准进行持续优化,力争在基准的行业分布内精选基本面更为优质的标的,并在结构化风险模型和优化器的辅助下构建收益风险比更具优势的投资组合。报告期内基金的超额收益出现了一定程度的回撤。指数增强策略并非无风险策略,而是通过对风险因子更加细致的计算和把控以及对中长期有效的选股因子的正向暴露从而力争在较长的时间维度内以更大概率实现超额收益,但是在中短期的时间维度内,策略效果仍可能出现一定的波动及反复,这是概率特征及风险本身的不确定性所决定的。因此,我们亦鼓励投资人以更长的持有期配置指数增强基金,这有利于策略效果的长期积累并能够更好的发挥复利效应。同时,我们也将不断迭代模型并丰富策略,以更好的适应不同的市场环境,并努力提供更为稳定持续的超额收益。 投资策略方面,本基金作为股票型指数增强基金,在对基准指数进行有效跟踪的基础上,通过对市场结构及公司基本面的持续跟踪分析,利用量化选股模型及优化策略积极抽样组合,力争在控制跟踪误差的同时为投资者提供高于业绩比较基准的投资收益。

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