四季报点评：中邮中证500指数增强C基金季度涨幅-0.29%

证券之星消息，日前中邮中证500指数增强C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.25亿元，季度净值涨幅为-0.29%。

从业绩表现来看，中邮中证500指数增强C基金过去一年净值涨幅为16.72%，在同类基金中排名292/483，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.55%。而基金过去一年的最大回撤为-16.92%，成立以来的最大回撤为-38.66%。

从基金规模来看，中邮中证500指数增强C基金2024年四季度公布的基金规模为0.25亿元，较上一期规模3174.78万元变化了-691.47万元，环比变化了-21.78%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.32%，无债券类资产，现金占净值比6.42%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.78%，第一大重仓股为山东高速（600350），持仓占比为1.51%。

中邮中证500指数增强C现任基金经理为王高。其中在任基金经理王高已从业4年又201天，2020年7月8日正式接手管理中邮中证500指数增强C，任职期间累计回报为-8.8%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度市场大幅波动。国庆节后,受到三季度末政策的影响,市场大幅高开,短期内积累了较大的涨幅。11月以来,主要指数区间震荡,题个股表现活跃。消费、医药、制造等大板块区间表现不佳,科技板块表现出色。展望2025年一季度,从外围环境看,美国新政府上台,新的对华政策可能会对市场带来一定的冲击。美债收益率可能较长时间处在高位,一定程度上会对国际资金形成抽水效应。从国内基本面来看,今年应该是政策不断发力的一年,提高居民收入、提振社会消费等政策会不断出台,经济将会稳中有升。综合起来看,我们认为一季度权益市场将会区间震荡,业绩稳健、估值较低的资产将会表现较好,科技板块将延续强势。本基金是跟踪中证500指数的指数增强型基金,主要应用量化模型进行指数产品的收益增强和风险控制。四季度,本基金投资策略未作大幅调整,沿用今年以来的以基本面因子选股为主的投资思路,并结合一定权重的人工智能选股因子,严格控制股票组合与基准指数的风格偏离。四季度市场波动较大,基本面因子前期表现不佳,12月份以来表现较好,本基金小幅跑赢基准指数,后续我们将根据市场环境变化,继续优化现有量化选股模型,力求基金净值增长能稳定超越基准指数。

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