四季报点评：博时汇悦回报混合基金季度涨幅-4.97%

证券之星消息，日前博时汇悦回报混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.48亿元，季度净值涨幅为-4.97%。

从业绩表现来看，博时汇悦回报混合基金过去一年净值涨幅为13.24%，在同类基金中排名2037/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-14.3%，成立以来的最大回撤为-52.13%。

从基金规模来看，博时汇悦回报混合基金2024年四季度公布的基金规模为0.48亿元，较上一期规模5300.36万元变化了-459.39万元，环比变化了-8.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.91%，无债券类资产，现金占净值比19.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.23%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为5.27%。

博时汇悦回报混合现任基金经理为刘宁。其中在任基金经理刘宁已从业3年又304天，2023年8月22日正式接手管理博时汇悦回报混合，任职期间累计回报为-1.47%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年四季度,前期政策转向带来的预期修复已经较为充分的计入股价,因此10~12月A、H股市场呈现震荡格局;结构方面,当前处于政策底向基本面底传导的过程中,市场的上行并未得到经济数据的跟进支撑,因此四季度权益市场以小市值主题风格和红利风格的哑铃型结构为主导。根据权益市场驱动三要素分析,管理人判断未来一个季度市场仍将维持四季度的震荡格局及风格演绎,原因如下：1)国内流动性趋势偏宽,但美联储降息进程受阻,国内外的金融条件无法形成合力。2)更为清晰的财政支出规划需要3月两会期间公布,因此经济基本面的趋势需要到二季度才能得出较为有效的结论。3)风险偏好方面,一季度既有两会的正面预期支撑,也有特朗普上任后的情绪压制,因此风险偏好影响也较为混沌。 针对当前的经济基本面、流动性情况以及风险偏好特征,本基金计划维持中性偏高的股票仓位,结构仍以财政发力较为明确的泛消费为核心持仓,以科技产业链为弹性持仓,并持续根据政策、业绩预期及估值情况进行组合优化。

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