四季报点评：工银新能源汽车混合A基金季度涨幅0.72%

证券之星消息，日前工银新能源汽车混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模17.58亿元，季度净值涨幅为0.72%。

从业绩表现来看，工银新能源汽车混合A基金过去一年净值涨幅为17.68%，在同类基金中排名1466/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-17.95%，成立以来的最大回撤为-61.63%。

从基金规模来看，工银新能源汽车混合A基金2024年四季度公布的基金规模为17.58亿元，较上一期规模18.72亿元变化了-1.14亿元，环比变化了-6.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.38%，无债券类资产，现金占净值比8.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.7%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.82%。

工银新能源汽车混合A现任基金经理为张姝丽 邢梦醒 张剑峰，近期离任的基金经理为杜洋。其中在任基金经理张剑峰已从业8年又129天，2024年1月5日正式接手管理工银新能源汽车混合A，任职期间累计回报为11.51%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银专精特新混合A（015135），季度净值涨幅为4.24%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年,欧美经济增长和通货膨胀均呈现回落态势,货币政策进入宽松周期。国内经济在稳增长政策加码背景下,四季度以来增长动能逐渐企稳。外需方面,海外经济景气温和下降与补库存接近尾声,出口继续回落但韧性仍强。内需方面,"以旧换新"政策带动汽车等耐用消费品增长,房地产销售企稳,新兴产业发展带动制造业投资维持高位。 u3000u30009月底以来随着国内宏观经济政策、资本市场改革政策协同发力,A股市场长期向好趋势进一步巩固,上证综指、沪深300等主要宽基指数均出现明显上涨。从市场风格看,四季度成长风格占优,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒等行业涨幅居前。u3000 u3000u3000新能源汽车行业维持着高速增长的态势,四季度销量创历史新高。在国内市场,得益于以旧换新政策的支持,四季度国内新能源车的总销量约为370万辆,同比增长55%,渗透率攀升至50%。在海外市场,中国汽车凭借着更为出色的配置以及更具优势的价格,展现出强大的竞争力,出口量稳步增长,四季度中国乘用车出口量约为133万辆,同比增长6%。当前,新能源汽车行业正处于景气向好的阶段,一方面,新技术的不断应用推动汽车性能持续升级,产品力得到显著提升;另一方面,部分环节的过剩产能逐渐出清,供需关系得到有效改善。 u3000u3000四季度基金的策略相对积极,保持着高仓位运行。在细分行业配置上,通过全面对比产业链各环节的供需结构、盈利趋势、增长潜力、估值水平等多个方面,动态地调整组合配置。本季度,基金加大了对渗透率提升领域以及盈利改善环节的投资力度,同时减少了成长潜力放缓以及估值较高板块的持仓。展望2025年,我们对新能源汽车行业的成长空间和全球竞争力保持乐观,重点关注以下三个方向：一是格局良好、壁垒较高的环节以及其中竞争力强的企业,如锂电池、整车、结构件等。二是供需关系改善、盈利底部开始修复的环节,如锂电材料、设备等。三是新技术渗透率提升带来的结构性机会,包括自动驾驶、快充、固态电池等方向,这些新技术的应用将为新能源汽车行业带来新的增长点和投资机会。

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