四季报点评：华泰保兴吉年利定开基金季度涨幅3.22%

证券之星消息，日前华泰保兴吉年利定开基金公布四季报，2024年四季度最新规模4.79亿元，季度净值涨幅为3.22%。

从业绩表现来看，华泰保兴吉年利定开基金过去一年净值涨幅为11.11%，在同类基金中排名2546/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-14.92%，成立以来的最大回撤为-54.03%。

从基金规模来看，华泰保兴吉年利定开基金2024年四季度公布的基金规模为4.79亿元，较上一期规模4.65亿元变化了1495.96万元，环比变化了3.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.67%，无债券类资产，现金占净值比12.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.5%，第一大重仓股为中国神华（601088），持仓占比为3.12%。

华泰保兴吉年利定开现任基金经理为尚烁徽。其中在任基金经理尚烁徽已从业7年又308天，2018年12月25日正式接手管理华泰保兴吉年利定开，任职期间累计回报为88.46%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰保兴吉年丰混合发起A（004374），季度净值涨幅为7.52%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度国内密集出台了包括化债、刺激地产销售在内的一系列政策组合拳,从效果看,部分经济数据有局部的改善,包括一线城市房地产成交量和成交价均有正面反馈,汽车、家电也受政策刺激有所增长,服务业PMI在年末也有一定程度的改善,但是整体价格指数(包括CPI,PPI)仍然较弱,不利于2025年上市公司盈利的修复。产业上,观察到字节为代表的国内互联网企业有显著的变化。预计在大模型规模效应见顶的背景下,国内大模型与海外大模型的差距有望得到缩小,下一步将进入下游应用的竞争。此外,我们也观察到固态电池有望在2025年取得实质性的突破,在供应链方面有望确定更清晰的技术路线和更确定的合作伙伴以及远期产量规划。考虑到经济整体趋于稳定,失控风险大幅消除但短期内也看不到很大的上行风险,我们认为整体指数呈现区间震荡态势,有利于主动管理做超额收益。考虑到组合的稳定性,本基金采取红利加成长的投资策略。

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