四季报点评：华安中证低波动ETF基金季度涨幅1.00%

证券之星消息，日前华安中证低波动ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.68亿元，季度净值涨幅为1.0%。

从业绩表现来看，华安中证低波动ETF基金过去一年净值涨幅为14.18%，在同类基金中排名1453/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-17.88%，成立以来的最大回撤为-26.98%。

从基金规模来看，华安中证低波动ETF基金2024年四季度公布的基金规模为0.68亿元，较上一期规模8384.08万元变化了-1568.51万元，环比变化了-18.71%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.99%，无债券类资产，现金占净值比3.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.64%，第一大重仓股为瑞芯微（603893），持仓占比为1.15%。

华安中证低波动ETF现任基金经理为苏卿云。其中在任基金经理苏卿云已从业8年又38天，2018年11月30日正式接手管理华安中证低波动ETF，任职期间累计回报为53.14%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A（021474），季度净值涨幅为20.95%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,中国经济在前三季度先扬后抑的基础上,通过一系列增量政策的实施,实现了经济的筑底回升,有望实现全年经济增长目标。这一成绩的取得,得益于9月底以来各项新增货币和财政政策的逐步落地,特别是设备和基建投资的明显提升,以及家电、汽车消费的大幅改善。12月份,宏观政策组合效应继续显现,制造业PMI为50.1%,连续三个月保持在临界点以上。非制造业商务活动指数为52.2%,比上月上升2.2个百分点,非制造业景气水平明显提高。随着存量政策有效落实,一揽子增量政策加快推出,政策组合效应持续发挥,带动规模以上工业生产平稳增长,企业效益继续恢复。1—11月份,规上工业企业累计营业收入保持增长,同比增长1.8%。政策方面,四季度财政部公布了一揽子化债方案,增加地方政府债务限额置换存量隐性债务,为地方政府"松绑",推动地方投资和消费的边际改善。重要会议提出要"加大逆周期调节力度",实施"更加积极的财政政策"和"适度宽松的货币政策"。,通过降准降息、加大货币信贷投放力度、增加国债发行等方式,支持实体经济发展,稳住经济大盘。同时,财政政策持续发力,通过增加地方政府债务限额、发行超长期特别国债等方式,为经济高质量发展提供有力支撑。本基金跟踪500SNLV指数,该指数的行业权重与中证500保持一致。在各个行业内部,按照波动率进行筛选,共选出波动率最低的150个股票,并按照波动率的倒数进行加权。该指数的风格与中证500趋于一致,相对于中证500指数体现出了低波动、低估值、高股息率的特征。投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。

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