四季报点评：华宝消费升级混合基金季度涨幅-7.80%

证券之星消息，日前华宝消费升级混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.38亿元，季度净值涨幅为-7.8%。

从业绩表现来看，华宝消费升级混合基金过去一年净值涨幅为-3.03%，在同类基金中排名3785/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-21.18%，成立以来的最大回撤为-57.51%。

从基金规模来看，华宝消费升级混合基金2024年四季度公布的基金规模为0.38亿元，较上一期规模5709.45万元变化了-1904.59万元，环比变化了-33.36%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.08%，无债券类资产，现金占净值比7.3%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.4%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为9.34%。

华宝消费升级混合现任基金经理为薄玉。其中在任基金经理薄玉已从业3年又147天，2021年8月31日正式接手管理华宝消费升级混合，任职期间累计回报为-42.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第四季度,国际形势上最大的事件是美国大选落地,使得整个国际贸易对未来可能的关税变化有所担心,从而影响了对国际经济形势的展望。国内经济政策上,自9月27日重要会议之后,大家对提高赤字率,解决地方政策的隐形债务,实行更加积极的财政政策和货币政策报了极大的乐观信心。但宏观政策的落地及逐渐对经济产生作用,进而提高消费者信心,最终实现到更好的消费需求上,还需要时间。因此市场在弱预期/强预期,弱现实之间反复折返。综合以上国际国内宏观经济形势,我们在组合运作上,四季度基本上维持中性仓位,适当增加了顺周期类的内需类资产,同时还通过精选个股,不断降低组合整体的估值倍数,并寻找和宏观经济相关度不高的上游制造类资产,希望通过优选个股来应对多变的政策预期及较弱的宏观现实。

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