四季报点评：博道叁佰智航股票C基金季度涨幅-0.67%

证券之星消息，日前博道叁佰智航股票C基金公布四季报，2024年四季度最新规模4.64亿元，季度净值涨幅为-0.67%。

从业绩表现来看，博道叁佰智航股票C基金过去一年净值涨幅为21.36%，在同类基金中排名294/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-10.83%，成立以来的最大回撤为-39.26%。

从基金规模来看，博道叁佰智航股票C基金2024年四季度公布的基金规模为4.64亿元，较上一期规模10.34亿元变化了-5.7亿元，环比变化了-55.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.36%，债券占净值比5.26%，现金占净值比0.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.85%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.28%。

博道叁佰智航股票C现任基金经理为杨梦 刘玮明。其中在任基金经理杨梦已从业6年又169天，2019年6月5日正式接手管理博道叁佰智航股票C，任职期间累计回报为47.46%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博道成长智航股票A（013641），季度净值涨幅为8.1%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,美元指数走强,中债表现突出,A股量能回落。从股票市场主要指数价格表现来看,上证指数上涨0.46%,深证成指下跌1.09%,创业板指下跌1.54%,恒生指数下跌5.08%,科创50上涨13.36%,北证50上涨17.82%,沪深300下跌2.06%,中证500下跌0.30%,中证1000上涨4.36%,从行业全收益来看,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒涨幅居前,有色、煤炭、食品饮料、房地产、医药跌幅居前。 从因子层面来看,四季度各类因子表现先抑后扬。10月份市场波动率和成交持续在高位,高波动、高弹性、高换手的股票持续表现强势,而放眼更长时间,此类特征的股票表现是跑输市场平均水平的,市场出现了"短期主导的规律与中长期有效规律相反"的特征。在这样的环境下,靠捕捉"长期有效规律"来进行定价的多因子模型出现了一定的不适应,过去也有类似的情形,比如2019年初。但市场终将回归到长期有效规律主导的状态,11月份以来,随着波动率的逐步收敛,前期表现较弱的因子收益都呈现出明显的修复态势,博道"指数+"系列产品的超额也逐步恢复。 报告期间,本基金维持配置沪深300多因子选股增强模型(不受指数成分股占比约束的版本)。 展望未来,从中期角度而言,股票类资产的赔率和胜率仍然兼具,量化增强类产品的配置价值值得关注。 本基金将继续坚持量化多因子的选股思路,秉持勤勉尽责,力争为投资者获得有竞争力的超额收益。

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