四季报点评：合煦智远消费主题股票发起式C基金季度涨幅-7.45%

证券之星消息，日前合煦智远消费主题股票发起式C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为-7.45%。

从业绩表现来看，合煦智远消费主题股票发起式C基金过去一年净值涨幅为5.73%，在同类基金中排名697/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-17.38%，成立以来的最大回撤为-40.65%。

从基金规模来看，合煦智远消费主题股票发起式C基金2024年四季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模1100.63万元变化了-283.59万元，环比变化了-25.77%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.78%，无债券类资产，现金占净值比10.53%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.79%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为9.05%。

合煦智远消费主题股票发起式C现任基金经理为杨志勇。其中在任基金经理杨志勇已从业2年又209天，2022年6月30日正式接手管理合煦智远消费主题股票发起式C，任职期间累计回报为-8.13%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金融科技LOF（168701），季度净值涨幅为10.72%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,内地消费指数下跌7.37%,期间十月下跌8.72%,十一月上涨0.21%,十二月上涨1.26%。三季度末,在强力利好政策的催化下,市场出现井喷式快速上涨,短期涨幅过大,因此四季度总体处于震荡整理的走势中,市场参与者既要消化短期因估值快速修复带来的涨幅,同时也在观察存量政策落地后的效果以及增量政策的出台节奏等因素。我们对市场未来的预期是乐观的,我们认为确定的是市场已脱离过去三年多来的弱势走势,已经出现转势,未来将步入强势走势,既会经历从估值修复到估值扩张的过程,也会经历由企业盈利驱动的市值增长过程。 四季度从行业的表现来看,与消费相关的行业中表现领先的是商贸零售(+18.25%)、传媒(+5.6%)和汽车(+3.89%),表现落后的是美容护理(-11.52%)、食品饮料(-8.39%)和医药生物(-7.7%)。消费之外的行业中,综合(+18.02%)、电子(+14.24%)和计算机(+11.05%)表现最强,有色金属(-9.3%)、煤炭(-7.89%)和房地产(-7.56%)表现最弱。 报告期内,本基金在消费域内加大了相对中证内地消费主题指数更趋于进攻性的策略,同时在基金合同规定的投资比例范围内在消费域外也在布局新质生产力相关的组合策略,希望通过以良好的策略驱动投资,努力争取给投资者以良好的持有体验。

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