四季报点评：恒越研究精选混合C基金季度涨幅-2.50%

证券之星消息，日前恒越研究精选混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.9亿元，季度净值涨幅为-2.5%。

从业绩表现来看，恒越研究精选混合C基金过去一年净值涨幅为4.52%，在同类基金中排名3208/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-21.86%，成立以来的最大回撤为-63.27%。

从基金规模来看，恒越研究精选混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.9亿元，较上一期规模1.0亿元变化了-1007.35万元，环比变化了-10.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.67%，无债券类资产，现金占净值比8.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.48%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为6.52%。

恒越研究精选混合C现任基金经理为廖明兵，近期离任的基金经理为赵炯。其中在任基金经理廖明兵已从业3年又363天，2024年5月28日正式接手管理恒越研究精选混合C，任职期间累计回报为10.84%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,国家出台旨在提振经济的一揽子刺激政策,市场信心明显恢复,对经济的提振效果有望逐步显现。具体来看,货币政策持续宽松,五年期以上LPR全年累计下调60个基点,有效降低了企业融资成本和居民房贷压力,未来利率有望进一步下调。财政政策力度空前,中央提出将通过提高财政赤字率、增加超长期特别国债、增加地方政府专项债券、提高地方债务限额等方式,多方位促进经济正常运转和经济动能回升。此外,中央和地方出台了一系列稳住楼市的政策,包括税收优惠、放开限购、降低首付比例、降低贷款利率等,房地产市场初步呈现止跌回稳迹象。 u3000u3000四季度,权益市场风险偏好显著回升,指数冲高回落后区间震荡。万得全A指数上涨1.6%,其中领涨的有商贸、电子、计算机、通信、传媒、军工等,而防御性板块走势偏弱,包括有色、煤炭、食品饮料、地产、医药、农业等。 u3000u3000操作上,考虑到市场流动性提升和风险偏好修复,我们进一步提升了科技股仓位,并配置了部分光伏标的。展望未来,本基金将坚持自上而下和自下而上相结合的方法,继续重点选择景气上行的行业和有望困境反转的行业,从中选择业绩和估值匹配的个股,力争为投资人持续创造价值。

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