四季报点评：华宝沪港深价值指数C基金季度涨幅0.48%

证券之星消息，日前华宝沪港深价值指数C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为0.48%。

从业绩表现来看，华宝沪港深价值指数C基金过去一年净值涨幅为31.3%，在同类基金中排名404/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-13.96%，成立以来的最大回撤为-28.35%。

从基金规模来看，华宝沪港深价值指数C基金2024年四季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模452.18万元变化了-95.95万元，环比变化了-21.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.73%，无债券类资产，现金占净值比6.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.14%，第一大重仓股为建设银行（00939），持仓占比为4.96%。

华宝沪港深价值指数C现任基金经理为周晶 杨洋。其中在任基金经理周晶已从业11年又223天，2019年5月17日正式接手管理华宝沪港深价值指数C，任职期间累计回报为7.82%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为海外科技LOF（501312），季度净值涨幅为15.77%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金采用全复制方法跟踪标普沪港深中国增强价值指数。该指数在沪港深三地上市的股票中采用量化的方法精选估值偏低的股票。整个基金通过A股和港股通进行交易。该基金于2018/10/25成立。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。2024年三季度,港股市场先震荡下行。四季度,国内经济复苏趋势虽然向好,但海外通胀预期的反复对港股依然不太友好。由于特朗普在这次美国大选中当选,市场对于美国长期的通胀预期有所抬升。虽然美联储在9月开启了降息周期,但美国十年期国债利率水平却在四季度上升到了4.5%左右的水平。虽然从9月底开始,国内的政策开始集中发力以稳定经济,但海外短期较高的长债利率从流动性方面影响了港股的走势。A股方面和港股的节奏相似。目前来看,A+H的价值板块估值依然合理,相对更具有防御性。

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