四季报点评：浦银安盛双债增强债券C基金季度涨幅1.10%

证券之星消息，日前浦银安盛双债增强债券C基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.45亿元，季度净值涨幅为1.1%。

从业绩表现来看，浦银安盛双债增强债券C基金过去一年净值涨幅为5.51%，在同类基金中排名672/1105，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.37%。而基金过去一年的最大回撤为-2.71%，成立以来的最大回撤为-2.86%。

从基金规模来看，浦银安盛双债增强债券C基金2024年四季度公布的基金规模为3.45亿元，较上一期规模4.03亿元变化了-5777.89万元，环比变化了-14.33%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比8.9%，债券占净值比84.68%，现金占净值比0.46%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.79%，第一大重仓股为山金国际（000975），持仓占比为0.7%。

浦银安盛双债增强债券C现任基金经理为李羿 郑双超。其中在任基金经理李羿已从业10年又134天，2019年7月15日正式接手管理浦银安盛双债增强债券C，任职期间累计回报为20.49%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浦银中债3-5年农发债指数A（006959），季度净值涨幅为2.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾四季度,在以旧换新等补贴政策的支持下,国内经济总体表现良好,预计四季度GDP同比超过5.1%,全年GDP增速维持在5%左右。从库存周期角度看,国内经济仍处于去库末期,尚未看到强劲补库的迹象;但在国内各种逆周期调节政策的助力下,经济总体表现平稳。国内政策层面,中央于12月9日召开经济工作会议,14年后首次重提货币政策要"适度宽松",是比较重要的态度转变。海外方面,美联储延续降息,于11月、12月分别降息25bp。美国12月新增非农就业人数25.6万人,高于预期的16.5万;其中零售业、商业服务业的就业人数提升明显。12月美国失业率下行0.1个百分点至4.1%,低于预期的4.2%。总体看,各种数据显示美国经济仍较有韧性。 u3000u3000四季度国内资本市场流动性仍较为宽松,市场资金成本在四季度保持平稳,银行间7天回购利率在10月、11月、12月平均水平分别为1.89%、1.82%、1.90%;四季度平均值为1.87%,较三季度1.90%下降3bp。 u3000u3000四季度利率债市场表现强劲,10月份,十年期国债收益率宽幅震荡,上旬受股市回调风险偏好降低影响,债市有所走强;但下旬受股市大幅反弹影响,债券市场出现一定调整。11月份,下旬受利率债供给增加预期影响,十年期国债收益再次上行较多;但之后由于市场资金较为充裕,国债发行利率也均正常,市场对债券供给的担忧缓解,十年国债收益率从最高2.11%下行至2.02%。12月份,受跨年配置因素以及货币政策表态较为积极的影响,十年国债利率大幅下行,从2.02%下行至1.67%。 u3000u3000四季度的权益市场波动较大,总体处于宽幅震荡。10月份,权益市场在9月底快速上涨后有所回调,一直持续至10月中下旬;而后市场开始快速反弹,风险偏好有所回升,科技板块引领市场快速反弹,而后市场开始横盘整理。11月份,国内各种补贴政策落地带动经济修复、海外大选预期等影响,风险偏好再次提升,市场又出现一波上涨行情;到11月中旬市场开始回落调整。12月份,中央经济工作会议召开,表述较为积极,市场在会议召开前一路上涨,而后再次整理横盘。 u3000u3000报告期内,本基金以配置高等级信用债和利率债为主,维持了较高比例的权益性和转债仓位。权益方面,主要配置贵金属、科技、绩优、红利等板块;转债方面,我们维持了较高的转债仓位,贡献了较好的收益;债券部分提升了组合久期,取得了稳定的票息收入,同时获得了一定的资本利得。未来,本基金将继续秉承稳健专业的投资理念,谨慎操作、严格风控,力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。

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