四季报点评：诺德量化优选6个月持有期混合基金季度涨幅0.86%

证券之星消息，日前诺德量化优选6个月持有期混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.45亿元，季度净值涨幅为0.86%。

从业绩表现来看，诺德量化优选6个月持有期混合基金过去一年净值涨幅为11.03%，在同类基金中排名2576/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-16.25%，成立以来的最大回撤为-57.2%。

从基金规模来看，诺德量化优选6个月持有期混合基金2024年四季度公布的基金规模为1.45亿元，较上一期规模1.48亿元变化了-374.75万元，环比变化了-2.52%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.78%，无债券类资产，现金占净值比19.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.33%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为3.83%。

诺德量化优选6个月持有期混合现任基金经理为曾文宏。其中在任基金经理曾文宏已从业7年又156天，2023年7月14日正式接手管理诺德量化优选6个月持有期混合，任职期间累计回报为-6.36%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为诺德量化蓝筹增强混合A（005082），季度净值涨幅为5.4%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第四季度国内宏观经济处于逐步复苏过程中。股票市场在第四季度震荡波动,风格层面10月份小盘相对占优,12月份中旬之后大盘相对占优。报告期内,本基金通过仓位控制策略、行业配置策略、个股精选策略等,积极把握中国经济增长和资本市场发展机遇。本基金将在坚守价值投资理念的同时,力争获取超越业绩基准的收益。宏观经济整体依旧处于温和复苏的大背景中。从基本面上,我们看到中国的宏观经济开始复苏,但是节奏相对缓慢。国际层面上来说,美联储降息已经开启,但是过程变得反复。我们认为,A股市场可能存在较大机会,本基金将继续关注业绩反转和业绩超预期的公司,同时需要注意回避业绩可能存疑的个股。我们认为低位价值股回归的同时,科创板和创业板已经出现较为不错的机会,本基金将在操作上注意规避业绩存疑的个股,关注真正能成长起来的公司,力争获得超额回报。从全年来看,预计2025年可能是宏观经济包括地产和就业比较稳定的一年。目前看来,指数可能已经处于长期相对底部区间,可能震荡筑底后开始反弹。未来,本基金将加大对相关行业和个股的研究和跟踪力度,以量化优选股票配置为主,适当关注业绩逐步体现的成长型公司,主要通过主动量化手段,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。2024年是股市见底回升的一年,2025年可能会出现整体系统性的行情,本基金将力争抓住机会,努力为投资者创造更好的回报。

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