四季报点评：国联融慧双欣一年定开债券C基金季度涨幅2.41%

证券之星消息，日前国联融慧双欣一年定开债券C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为2.41%。

从业绩表现来看，国联融慧双欣一年定开债券C基金过去一年净值涨幅为5.47%，在同类基金中排名678/1105，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.37%。而基金过去一年的最大回撤为-0.97%，成立以来的最大回撤为-4.02%。

从基金规模来看，国联融慧双欣一年定开债券C基金2024年四季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模171.03万元变化了4.13万元，环比变化了2.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比7.28%，债券占净值比104.77%，现金占净值比1.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.27%，第一大重仓股为有友食品（603697），持仓占比为0.43%。

国联融慧双欣一年定开债券C现任基金经理为钱文成 韩正宇。其中在任基金经理钱文成已从业11年又238天，2020年11月9日正式接手管理国联融慧双欣一年定开债券C，任职期间累计回报为10.65%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国联融慧双欣一年定开债券A（009675），季度净值涨幅为2.52%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：债券方面,进入四季度,风险偏好抬升带来的债券市场调整延续,引发债券基金赎回负反馈,信用利差进一步大幅走扩,尤其是长久期品种。随着市场情绪企稳,10月底开始债券市场逐渐修复。11月底同业存款利率自律管理倡议落地,叠加适度宽松的货币政策预期,12月份债券收益率快速下行。具体来看,1年期国开债收益率下行45bp至1.20%,5年期国开债收益率下行48bp至1.46%,10年期国开债收益率下行52bp至1.73%。组合采取相对稳健的债券配置策略,配置上以中高等级信用债为主,适度参与利率债交易性机会。 权益方面,2024年四季度市场保持震荡的态势,市场成交量同环比显著改善,科技股、主题投资在四季度表现强势,红利方向表现相对稳定,表现落后的是周期和消费医药方向。本基金在四季度利用市场震荡的机会积极提高了权益仓位占比,加仓方向为沿着政策发力的方向,增加了休闲食品、家电家纺、电网电力方向的持仓比例,整体的持仓结构仍然是以低估值高股息为基础,适度增加了组合的弹性,基于的考虑仍然是在政策转向和政策发力的过程中,市场会交易2025年的经济复苏预期,整体在选股过程中,我们仍然重点考量估值性价比,以平衡好整个组合的波动与收益。

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