四季报点评：东方红核心优选定开混合C基金季度涨幅1.69%

证券之星消息，日前东方红核心优选定开混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.42亿元，季度净值涨幅为1.69%。

从业绩表现来看，东方红核心优选定开混合C基金过去一年净值涨幅为5.6%，在同类基金中排名870/1317，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.75%。而基金过去一年的最大回撤为-2.17%，成立以来的最大回撤为-2.69%。

从基金规模来看，东方红核心优选定开混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.42亿元，较上一期规模4156.3万元变化了70.1万元，环比变化了1.69%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比13.0%，债券占净值比94.99%，现金占净值比3.49%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.24%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为0.76%。

东方红核心优选定开混合C现任基金经理为徐觅 王佳骏。其中在任基金经理徐觅已从业8年又36天，2020年10月23日正式接手管理东方红核心优选定开混合C，任职期间累计回报为13.4%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东方红创优定开（169106），季度净值涨幅为2.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：债券方面,四季度收益率整体继续保持下行趋势,10年国债收益率从期初2.15%下行至年末1.68%水平,继续创出收益率的历史新低。本季度货币政策坚持支持性立场,并时隔多年重提"适度宽松的货币政策",央行继续在二级市场净买入国债,并新创设买断式逆回购工具,市场流动性保持充裕。财政政策方面,"更加积极的财政政策"成为本季度的关注重点：化解地方政府债务、中央赤字的潜在提升空间、专项债券扩大规模拓宽用途以及"两重两新"等扩内需促消费政策都积极谋划持续推进。在货币和财政政策协同发力下,市场预期显著改善。展望后市,在适度宽松的货币政策和更加积极的财政政策下,我们维持对短期和中短期限的各类债券品种的相对乐观,对长期限的债券保持相对谨慎。本季度组合配置上以投资级信用债为主,维持了2-3年期限AAA普通信用债的持仓,增配5年期限大行二永债,久期提高至3年左右。 u3000u3000股票方面,4季度A股震荡运行,沪深300当季下跌2.1%;行业表现分化,商贸零售、TMT表现较强,而消费、医药等表现较弱。报告期内,国内宏观经济边际运行平稳,地产销售持续回暖,货币政策保持宽松,整体权益类资产估值仍处于高性价比配置区间,因此组合权益仓位仍然维持高位;行业配置上继续保持结构均衡,有所调整的是降低了银行板块的比例,同时增加了一些消费板块的仓位。 u3000u3000转债方面,由于前期估值水平较低,4季度转债指数表现较强,当季上涨5.6%。报告期内,由于银行正股表现较强,银行转债已从此前的偏债型转债转变为平衡型和偏股型转债,弹性明显增大,因此组合内降低了银行转债的仓位。此外,由于转债整体估值仍然处于合理偏低水平,组合仍然分散持有一些低估值品种。

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