四季报点评：海富通成长甄选混合C基金季度涨幅-3.26%

证券之星消息，日前海富通成长甄选混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.62亿元，季度净值涨幅为-3.26%。

从业绩表现来看，海富通成长甄选混合C基金过去一年净值涨幅为-1.09%，在同类基金中排名3610/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-32.65%，成立以来的最大回撤为-64.67%。

从基金规模来看，海富通成长甄选混合C基金2024年四季度公布的基金规模为1.62亿元，较上一期规模2.1亿元变化了-4832.71万元，环比变化了-23.0%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.7%，债券占净值比0.75%，现金占净值比7.86%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.59%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为5.18%。

海富通成长甄选混合C现任基金经理为吴昊，本季度增聘基金经理吴昊，近期离任的基金经理为吕越超。其中在任基金经理吴昊已从业8年又288天，2024年11月4日正式接手管理海富通成长甄选混合C，任职期间累计回报为3.04%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为海富通电子传媒股票A（006081），季度净值涨幅为0.2%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：国内经济方面,2024年四季度整体维持弱修复状态。从经济领先指标看,在大量地方债发行支撑下,四季度社融增速底部企稳,M1同比跌幅收窄,企业和居民投融资意愿不强,但是政府融资有望形成对冲。从经济增长动力上看,9月底以来宏观政策持续加码,在消费补贴政策支撑下社零底部回升,国内出口保持稳健增长,股市企稳回升,国内地产成交显著放量。从政策思路看,中央经济工作会议提出实施更加积极有为的宏观政策,扩大国内需求,推动科技创新和产业创新融合发展,稳住楼市股市,扩大内需成为2025年经济工作的首要任务,政策的发力方向更加准确。 从A股市场看,四季度市场高位震荡,结构分化。行业板块方面,根据中信一级行业分类,表现靠前的板块是商贸零售、电子、计算机、通信、传媒,靠后的板块是有色金属、煤炭、食品饮料、房地产、医药。除商贸零售外,TMT四个行业涨幅均为靠前,这主要得益于AI和自主可控两大行业对TMT影响较大。另一方面,下跌较多板块大多数属于顺周期,也符合四季度经济整体较弱的现状。从综合指数来看,小盘股为主的中证2000涨幅超过8%,中证1000涨幅超过4%,而大盘股为主的上证50和沪深300则下跌均超过2%。我们认为大小盘股的这种差异并不会长期存在。 从行情主线看,四季度以来中小成长风格和红利策略轮流表现占优。随着宏观政策力度加强,市场风险偏好明显提升,居民存款"搬家"入市,市场交易更活跃,日成交额长期保持在万亿以上,中小成长风格占优。但是,也要注意到经济基本面改善更平缓,11月以来10年期国债收益率快速下行,迅速突破关键点位,债市抢跑定价降息,从而带动红利风格也表现强势。 2024 年第四季度,我们持续看好 AI 在全球的发展,投资配置仍以 AI 为核心,聚焦海外、国内算力,以及手机端与核心 AI 应用。AI 行业处于快速发展阶段,新技术不断融入,国内 AI 经过两年发展,已有不少互联网企业跻身全球前列,发展潜力巨大。同时,我们也长期关注新能源汽车行业。中国在新能源汽车领域已处于全球领先地位,与之相关的材料行业正处在周期底部,当下估值合理,未来成长确定性高。在新能源汽车蓬勃发展之际,国产品牌渗透率快速提升,国产整车与优秀零部件公司有望在全球竞争中胜出,具备投资价值。 相较于第三季度,本季度我们降低了个股集中度,分散投资风险。在复杂的市场变革中,我们始终秉持专业、审慎的态度,努力为投资者带来稳健回报与良好投资体验。

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