四季报点评：嘉实远见企业精选两年持有期混合基金季度涨幅-5.67%

证券之星消息，日前嘉实远见企业精选两年持有期混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模6.12亿元，季度净值涨幅为-5.67%。

从业绩表现来看，嘉实远见企业精选两年持有期混合基金过去一年净值涨幅为4.31%，在同类基金中排名3320/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-20.59%，成立以来的最大回撤为-63.79%。

从基金规模来看，嘉实远见企业精选两年持有期混合基金2024年四季度公布的基金规模为6.12亿元，较上一期规模6.8亿元变化了-6789.66万元，环比变化了-9.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.53%，债券占净值比4.95%，现金占净值比6.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.19%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.76%。

嘉实远见企业精选两年持有期混合现任基金经理为刘杰，本季度增聘基金经理刘杰，近期离任的基金经理为胡涛。其中在任基金经理刘杰已从业3年又243天，2024年12月16日正式接手管理嘉实远见企业精选两年持有期混合，任职期间累计回报为-6.38%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实北交所精选两年定期混合A（014269），季度净值涨幅为21.5%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度市场出现大幅反弹,核心原因是9月底政策出现根本的转向,让投资者对短期和中期经济预期发生重大变化。从市场结构来看,市场大幅上涨在9月最后几个交易日完成,四季度宽基指数整体表现一般,沪深300四季度略微下跌。科创板块表现相对较好,科创50指数四季度涨幅为13.4%,三季度涨幅为22.5%,全年表现也不差。回顾全年,2024年呈现出较大的波动以及较为明显风格特征,上半年聚焦在低估值高股息蓝筹股,下半年政策转向的背景下,聚焦以科技和高端制造为主的成长领域。虽然全年的波动较大,但全年市场赚钱效应并不差,wind全A指数全年的涨幅是10%左右,但其中波动的确太大,如何对抗波动也成为机构投资者思考的问题。 u3000u3000 u3000u3000过去组合比较集中在医药、消费以及部分半导体和军工行业,组合偏成长属性,而且集中度很高,在过去两年市场环境中的确也承受了很大的压力。四季度对组合进行了一些调整,基本的原则是"红利打底、行业均衡、稳健收益"。第一步,清晰组合目标。组合目标为稳健收益,不能再出现较大回撤,争取在保证回撤基础上给客户创造更好的收益;第二步,制定组合策略。在红利基础上,精选行业以及个股,达到稳健收益的目标。虽然红利在过去几年表现相对突出,但随着整体收益率下行,红利会持续成为收益的重要来源。在强调红利的同时,也增加了行业配置权重,以及对个股进行集中;第三步,先稳后锐。稳是保证产品净值不再出现较大回撤,这是目前组合的前提。锐是下一步会根据对市场机会判断,增加了一些有机会的行业或者个股。

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